CRM仪表板元素分析专家

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Nov 25, 2025更新

本提示词专为CRM系统管理场景设计，能够根据用户指定的核心指标或KPI，系统性地分析CRM仪表板的关键构成要素。通过专业的分步分析方法，深入解析数据可视化组件、指标关联关系和业务洞察价值，帮助用户全面理解仪表板的功能架构和设计逻辑，为CRM系统优化和业务决策提供专业指导。适用于销售管理、客户服务、市场营销等多种CRM应用场景。

核心指标分析

月度线索转化率（Lead→Opportunity）

业务意义：衡量获客与线索培育的有效性，反映营销到销售的承接质量和漏斗上端健康度。
标准定义（推荐）：当月被“转化为商机”的线索数 ÷ 当月新创建线索数。
- 优点：与当月投放/活动产出直接对应；适合月度运营复盘。
- 备选口径：
  - 当月转化事件数 ÷ 当月活跃线索数（更关注线索池效率）
  - 在当月创建的线索，在30/60天内完成转化的比例（时滞校正视图）
计算口径：
- 分子：Lead对象，转化日期在当月的记录数
- 分母：Lead对象，创建日期在当月的记录数
- 去重与过滤：剔除重复线索、测试数据；排除无效来源
数据来源与字段：
- Lead：CreatedDate、ConvertedDate/Status、Source、Owner、Region、Industry、CampaignId
- Campaign：Channel、Cost（用于后续ROI）
与其他KPI关联：
- 高转化率通常提升赢单率的前提（更优质的上游输入）
- 与平均客单价存在结构性权衡（部分高客单价来源线索更难转化）

赢单率（Win Rate）

业务意义：衡量销售转化能力、定价策略与产品匹配度的综合结果。
标准定义：当月“关闭-赢单”的商机数 ÷ 当月“关闭”的全部商机数（赢+输）。
- 备选口径：按商机创建月份分组的生命周期赢单率（用于队列分析）
计算口径：
- 分子：Opportunity，CloseDate当月且Stage=Closed Won
- 分母：Opportunity，CloseDate当月且Stage IN(Closed Won, Closed Lost)
数据来源与字段：
- Opportunity：CreatedDate、CloseDate、Stage、Amount、Product/Line Items、Owner、Competitor、LossReason
关联关系：
- 与销售周期负相关（周期更长可能降低赢单率）
- 与平均客单价可能存在“价格弹性”关系（更高客单价可能拉低赢单率）

销售周期（Sales Cycle）

业务意义：衡量从商机创建到成交的效率，揭示流程瓶颈与审批/报价/演示等关键环节时长。
标准定义：Closed Won商机的平均耗时（CloseDate − CreatedDate），按当月CloseDate统计。
- 备选：按阶段停留时长（Stage Aging）定位具体瓶颈
数据来源与字段：
- Opportunity：CreatedDate、CloseDate、StageHistory、DealType、Owner、Approval Timestamps（若有）
关联关系：
- 周期越短通常提升月度产出与预测准确度
- 与赢单率、平均客单价存在权衡（复杂大额单周期更长）

平均客单价（Average Order Value, AOV）

业务意义：衡量成交质量与定价/打包策略效果，直接影响营收结构与利润。
标准定义：当月Closed Won商机的Amount平均值（支持按产品线或方案分组）
数据来源与字段：
- Opportunity：Amount、Currency、Product/Line Items、Discount、Segment、Region
关联关系：
- 与赢单率、销售周期共同决定收入速度
- 用于识别高价值细分（人群×渠道×产品）

补充派生指标（仪表板内辅助，不作为核心KPI）

漏斗各阶段转化率（线索→商机→报价→赢单）
收入速度（Revenue Velocity）≈ 机会数量 × 赢单率 × 平均客单价 ÷ 销售周期
活动-机会关联率（销售触达对转化的贡献）

关键元素列表

顶部KPI卡片（当月与同比/环比）
- 月度线索转化率、赢单率、平均销售周期、平均客单价
- 辅助卡片：新建线索数、创建商机数、Closed Won数量、总成交额
时间与筛选器
- 时间：月、季度、近12月
- 维度筛选：团队/销售、线索来源/渠道、地区、行业、产品线、客群（SMB/企业）、商机规模（金额段）
漏斗与趋势区
- 全链路漏斗（线索→商机→报价→赢单）
- KPI趋势线（12个月）：四大核心KPI各自趋势
- 队列（Cohort）热力表：按“线索创建月/商机创建月”跟踪后续转化/赢单
细分诊断区
- 维度对比条形图：来源/行业/产品的转化率、赢单率、AOV对比
- 销售周期分布箱线图（或直方图）
- 散点图：赢单率（Y）vs 销售周期（X），点大小为AOV，颜色为渠道/行业（识别权衡带）
- 阶段停留时长图（阶段老化热力图）
- 折扣率 vs 赢单率/客单价双轴图（若有折扣字段）
个人与团队视图
- 销售排行榜：赢单率、AOV、周期、配额达成
- 机会健康度清单：高金额且高风险的当前在管机会（逾期/久置）
警示与洞察
- 阈值预警：赢单率低于近3月均值、周期高于阈值、AOV下滑
- 文本洞察：自动生成关键发现（例如“渠道A转化率高但AOV低，建议升级打包”）

可视化方案

KPI卡片
- 指标值 + 环比/同比箭头 + 置信区间提示（样本数过低时标注）
- 点击卡片联动下方所有图表（跨图联动）
全链路漏斗（分阶段条形漏斗）
- 用于看到从线索到赢单的流失点；支持按维度切换（来源/行业/产品）
趋势折线图（各KPI各一张，或多轴组合）
- 展示12个月走势，支持移动平均平滑
队列Cohort热力表
- 行：线索创建月或商机创建月
- 列：距创建月的第N月
- 值：转化率/赢单率/平均周期
- 用于识别时滞与季节性
维度对比（分组条形/堆叠条形）
- 来源/渠道、行业、产品线的转化率、赢单率、AOV并列对比
销售周期分布（箱线图或直方图）
- 识别异常长尾与极值，定位流程堵点
散点图（赢单率 vs 周期，气泡大小=AOV，颜色=来源/行业）
- 一图看到效率-质量-价值的三指标权衡
阶段老化热力图
- 行为阶段，列为时间区间/销售；值为平均停留天数
销售排行榜（表格+小火焰图）
- 指标列：赢单率、AOV、周期、配额达成；支持点击查看个人漏斗
机会健康度清单（可排序表格）
- 字段：机会名称、金额、预计关闭日、逾期天数、上次互动日、阶段停留天数、风险标签
预警卡与文本洞察（规则驱动）
- 示例规则：本月赢单率较近3月均值下滑>20%；周期>基线+20%；某来源AOV连续3月下滑

布局建议

桌面端（1920宽参考）
- 顶部（第1行，满宽）
  - 4个核心KPI卡片 + 4个辅助卡片（两行排布），右上角为时间与全局筛选器
- 中部（第2-3行，诊断核心区）
  - 左：全链路漏斗（2/3宽）
  - 右：预警卡 + 文本洞察（1/3宽）
  - 下：四大KPI趋势折线（2×2网格）
- 下部（第4-5行，细分与效率）
  - 左：维度对比条形（来源/行业/产品，标签页切换）
  - 右：销售周期分布箱线图 + 阶段老化热力图（上下叠放）
- 底部（第6行，行动面板）
  - 左：散点图（赢单率 vs 周期，气泡=AOV）
  - 右：机会健康度清单 + 销售排行榜（左右分栏）
移动端
- 顺序：KPI卡片 → 漏斗 → 趋势 → 维度对比 → 散点 → 清单
- 重要度优先显示；图表简化为可滑动标签页
交互与关联
- 全局筛选：时间、团队/销售、来源、地区、行业、产品线、金额段
- 点击某维度条/气泡/阶段 → 联动所有图表过滤
- KPI卡片点击 → 定位对应趋势与细分图
- 漏斗阶段点击 → 下钻到该阶段机会清单
- 队列热力格点击 → 打开对应队列的机会样本

业务价值

线索到商机的承接优化
- 用漏斗与来源对比识别“高量低转”的渠道，调整投放与MQL定义；将预算倾斜至“高转+高AOV”的来源组合
销售打法与培训
- 销售排行榜与散点图定位“长周期+低赢率”的个体或团队，开展针对性辅导（需求澄清、竞争应对、商业谈判）
产品与定价策略
- AOV与赢单率的权衡带，识别“高AOV且赢率不降”的打包方案；对“高折扣却不提升赢率”的场景收紧折扣策略
流程瓶颈治理
- 阶段老化热力图和周期分布定位审批/法务/POC等瓶颈；设置SLA与自动提醒，缩短关键环节等待时间
预测与节奏管理
- 趋势与队列视图校正时滞影响，提高月度预测准确度；通过收入速度（Velocity）监控提效组合拳的综合效果
区域/行业/产品结构优化
- 维度对比暴露结构性差异：对“高转化但低AOV”的细分做上售/交叉售策略；对“高AOV但低赢率”的细分调整切入时机或价值证明材料
机会健康度与营收保障
- 逾期与久置机会清单驱动日常跟进节奏，防止关键机会滑坡
管理闭环
- 预警卡触发每周例会讨论项；文本洞察提供行动建议与责任人，保证从发现到整改的闭环

附：数据与口径校准建议（确保指标有效）

日期口径统一：线索CreatedDate、ConvertedDate；商机CreatedDate、CloseDate；按“事件发生月”统计
去重：同一公司/邮箱的重复线索合并；明确跨渠道归因规则（首次接触/最后接触/加权）
阶段定义：确保各阶段标准化与可量化的进出标准，开启Stage变更日志
金额与币种：统一币种与汇率日；Amount含税/未税口径一致
样本数提示：当样本<一定阈值时，对环比/同比做置信提示，避免误判

本方案以四大核心KPI为主线，通过“漏斗-趋势-细分-效率-行动”的结构，帮助销售管理层快速定位问题、制定针对性举措，并在同一仪表板内闭环跟踪改进成效。

核心指标分析
1. 首响应时长（FRT）
- 业务意义：衡量客服对新工单的响应速度，直接影响客户的等待体验与CSAT，也会受队列积压与排班影响。
- 计算口径（建议统一口径，避免误读）：
  - 定义为“工单创建时间”到“坐席首次有效人工回复时间”的间隔。
  - 排除自动回复；可选择使用“工作时间口径”（按营业时段计时）或“自然时间口径”，仪表板支持切换。
  - 建议展示中位数和90分位，同时跟踪“FRT在SLA内达成率”（如≤30分钟的占比）。
- 数据来源：工单表（创建时间、渠道、优先级、状态）、会话/消息表（消息时间、消息类型、坐席ID）、SLA策略表（不同优先级/渠道阈值）。
- 常见分析维度：渠道、优先级、产品/问题分类、队列/团队、地区、客户层级、时段（小时/星期）。
1. 一次性解决率（FCR）
- 业务意义：衡量能否在首次互动中解决问题，反映流程完备度、知识库可用性和坐席能力，是成本与体验兼顾的关键指标。
- 计算口径：
  - 定义为“工单首次回复后即标记解决，且在观察窗口内未被再次打开”的比例。
  - 观察窗口建议24-72小时（依业务复杂度设定）；对聊天/电话可使用“同一会话内解决”作为补充口径。
- 数据来源：工单表（状态、关闭时间、重开标记）、交互次数/会话ID、问题分类/根因标签。
- 常见维度：渠道、问题分类、知识库是否命中、坐席/团队、地区/语言、客户层级。
1. CSAT（满意度）
- 业务意义：直接反映客户对服务体验的主观评价，与FRT、FCR高度相关。
- 计算口径：
  - 以工单关闭后发起的CSAT问卷结果为准（如1-5分或满意/一般/不满）。
  - 展示平均分或“满意率”（如4-5分占比）；必须同时展示“问卷回收率”，避免样本偏差。
- 数据来源：调查结果表（评分、时间、问卷渠道）、工单ID关联、客户属性。
- 常见维度：渠道、问题分类、坐席/团队、优先级、是否SLA达成、是否一次性解决。
1. 工单积压（Backlog）
- 业务意义：反映当下未结案存量与处理压力，是FRT与SLA风险的领先指标。
- 计算口径：
  - 统计“处于开放/待处理/处理中”状态的工单数；可区分“等待客户（非可行动）”与“等待客服（可行动）”。
  - 展示分龄结构（如0-8h、8-24h、1-3天、>3天）与优先级分布，并跟踪每日快照与趋势。
- 数据来源：工单表（状态、优先级、创建时间、最后更新时间、队列/归属团队）、SLA目标。
- 常见维度：优先级、队列/团队、渠道、问题分类、地区、客户层级、年龄段。
关键元素列表
- 全局筛选器
  - 日期范围（支持今日/本周/本月/自定义）
  - 渠道（邮件/聊天/电话/社媒/表单）
  - 优先级、队列/团队、地区/语言、产品/问题分类、客户层级
  - 口径开关：工作时间/自然时间、是否包含等待客户的工单
- KPI总览卡（带小型趋势线/同比）
  - FRT中位数 | FRT 90分位 | FRT在SLA内达成率
  - FCR率
  - CSAT满意率 | CSAT平均分 | 问卷回收率
  - 当前积压总量 | 可行动积压 | >SLA积压数量
- 趋势与对比
  - FRT随时间（中位/90分位+SLA阈值线）
  - FCR率趋势
  - CSAT趋势（含回收率柱形叠加）
  - 积压趋势（含分龄堆叠）
  - 流入-流出（新建量 vs 结案量）双线对比
- 维度拆解与关联
  - 渠道拆解：FRT/FCR/CSAT对比条形图
  - 问题分类拆解：TOP问题的FCR与CSAT矩阵
  - 团队/坐席看板：个人FRT/FCR/CSAT与受理量对比（支持异常值标识）
- 分布与健康
  - FRT分布（直方图/箱线图）与异常长尾
  - 积压分龄堆叠条形（按优先级/队列）
  - SLA达成率仪表（整体/高优先级）
- 运营排班辅助
  - 小时-星期热力图（FRT或新建量），定位高峰时段
  - 当日进行中队列视图（队列工单数、平均等待时长）
- 说明/注释
  - 指标口径说明、SLA定义、数据更新时间与刷新频率
可视化方案
1. 首响应时长（FRT）
- KPI卡：中位数（主）、90分位（辅）、SLA达成率（辅），附7/28天火花线与同比箭头
- 折线图：日级中位数与90分位双线，叠加SLA阈值线
- 直方/箱线图：FRT分布与异常点识别
- 条形图（拆解）：按渠道/优先级/队列比较FRT中位数
- 热力图：小时×星期的FRT中位数，提示排班调整点
1. 一次性解决率（FCR）
- KPI卡：FCR%
- 折线图：FCR%日/周趋势，标注重要发布/政策变更节点
- 分组条形：按问题分类/渠道的FCR%
- 散点/气泡：FCR%（Y）×受理量（X），气泡大小为CSAT，找出高量低FCR的类别
1. CSAT
- KPI卡：满意率（主）+平均分+回收率
- 折线（双轴）：满意率（线）与回收率（柱）
- 分布：评分占比堆叠条（1-5分）
- 条形拆解：按渠道/坐席/问题分类的CSAT对比
- 漏斗（可选）：问卷发送→打开→完成，监控回收率短板
1. 工单积压（Backlog）
- KPI卡：总积压、可行动积压、>SLA积压
- 面积/堆叠柱：积压分龄结构（按优先级或队列叠加）
- 双线图：新建量 vs 结案量（净增为健康度）
- 条形：按队列/团队的当前积压与> SLA占比
- 列表视图（可钻取）：最长等待TOP工单、>SLA工单清单（用于立即跟进）
布局建议
- 顶部（第1行，概览区）
  - 左至右：FRT中位数｜FCR率｜CSAT满意率｜积压总量（四张KPI卡均附小趋势与同比；旁侧放“口径说明”与“刷新时间”）
  - KPI卡右侧小组件：SLA达成率仪表（高优先级）
- 中上（第2行，核心趋势）
  - 左：FRT趋势（中位/90分位+SLA线）
  - 中：FCR趋势
  - 右：CSAT与回收率双轴趋势
- 中部（第3行，工作负载与健康）
  - 左：积压分龄堆叠（按优先级）
  - 中：新建量 vs 结案量双线（显示净增/净消耗）
  - 右：小时×星期热力图（FRT或新建量）
- 中下（第4行，维度拆解）
  - 左：渠道对比（FRT中位/FCR/CSAT切换Tab）
  - 中：问题分类气泡图（FCR×受理量，气泡为CSAT）
  - 右：队列/团队条形（当前积压与> SLA占比）
- 底部（第5行，行动清单与坐席视角）
  - 左：>SLA工单清单（可筛选优先级/队列）
  - 中：最长等待TOP工单
  - 右：坐席看板（个人FRT/FCR/CSAT与受理量，支持下钻）
- 侧边栏（全局）
  - 筛选器：日期、渠道、优先级、队列/团队、地区/语言、产品/问题分类、客户层级
  - 口径开关：工作时间/自然时间、是否包含等待客户工单
- 交互与联动
  - 点击任一图表元素（如渠道=聊天）触发全局交叉过滤
  - 从维度拆解跳转到底部清单的对应工单
  - 在趋势图上拖选时间区间，联动全局刷新
- 响应式
  - 大屏采用12列栅格；移动端保留KPI卡、关键趋势与清单，拆解图通过Tab切换
业务价值
- 快速识别风险与优先级
  - 积压分龄与>SLA清单直接暴露当日必须处理的工单；队列/团队条形图帮助进行跨队列调度。
- 提升体验与效率的闭环
  - FRT分布+热力图定位高峰时段与长尾，指导排班与渠道引导（如高峰期优先聊天）。
  - 问题分类气泡图联动FCR与CSAT，优先修复“高量低FCR低CSAT”的知识库与流程缺口。
- SLA与成本的平衡
  - FRT达成率与积压净增关系，帮助决定临时加班/外包启用阈值；中位与90分位并用避免“平均数陷阱”。
- 质量管理与培训
  - 坐席看板对比FCR与CSAT，识别辅导对象；结合知识库命中（若可用）评估培训成效。
- 数据治理与透明度
  - 显示CSAT回收率与指标口径说明，避免误读；支持工作时间/自然时间切换，满足管理与一线双视角。

补充实施要点（确保可落地）

数据刷新：实时或每15分钟刷新KPI与清单；趋势按日汇总。
指标一致性：在仪表板内固定FCR观察窗口、FRT计时口径与SLA阈值；变更需版本标记。
权限：坐席仅可见个人与团队聚合；管理层可见全局与跨团队拆解。
目标线：在FRT/FCR/CSAT趋势上叠加目标线，便于追踪达成率与波动原因。

核心指标分析

获客成本 CAC
- 业务定义：获取一位新客户所需的平均营销成本，衡量投放效率与规模化能力。
- 常用公式：CAC = 期间内营销获客总成本 ÷ 新增客户数
- 成本口径（基础版建议）：广告投放费 + 活动/物料费 + 代理服务费（可选先不含人力与工具费，保持口径稳定）
- 数据来源与采集：
  - 成本：广告平台（如巨量、腾讯、Google、Meta）、营销工具/活动费用（财务/采购台账）
  - 新增客户：CRM（新签客户/赢单商机数），需有Campaign/UTM归因
  - 归因建议：先采用“最后接触归因”作为基础口径；保留字段支持后续切换
MQL到SQL转化率
- 业务定义：从营销合格线索（MQL）被销售认定为销售合格线索（SQL）的比例，衡量线索质量与销售接续效率。
- 常用公式：转化率 = SQL数量 ÷ MQL数量（建议以“同一批次MQL为基准”的队列口径，设置如30天内转SQL）
- 数据来源与采集：
  - 线索状态：CRM（Lead/Contact的状态变更日志）
  - MQL判定：营销自动化系统/CRM评分（达到某分值或触发规则）
  - SQL判定：CRM由销售阶段变更（如“已接洽/已立项”）
  - 队列口径：以MQL创建日期为队列，追踪T+30内是否转SQL
投放ROI与回本周期
- 投放ROI定义：衡量每单位投放成本带来的回报
  - 常用公式：ROI =（归因收入 − 投放成本）÷ 投放成本
  - 收入来源：CRM赢单金额（按Campaign/UTM归因），可先用含税合同/订单金额的基础口径
- 回本周期（Payback Period）定义：收回获客成本所需时间
  - 常用公式（订阅/复购型）：回本周期（月） = CAC ÷（单客月度毛利）
  - 单客月度毛利 = 月度收入 × 毛利率（从财务/产品计费获取）
- 数据来源与采集：
  - 投放成本：广告平台API、财务台账
  - 收入/赢单：CRM商机（赢单金额、赢单日期）
  - 毛利率/ARPA：财务系统/计费系统
  - 归因：Campaign ID/UTM参数与商机/订单关联

备注（基础分析口径建议）：

时间范围：按周/按月对齐；有销售周期时设置“最小归因观察窗”（如60天）理解ROI/回本的时间滞后。
统一ID：确保Lead/Contact/Opportunity与Campaign/UTM一致映射。

关键元素列表

全局控制与说明
- 时间范围选择器（周、月、季度）
- 维度筛选：渠道（付费/自有/活动）、Campaign、地域、产品线、行业、归因模型
- 指标口径说明与提示卡（定义、公式、数据刷新频率）
KPI总览卡（当期与环比/同比）
- CAC（本期值、环比、与目标对比）
- MQL→SQL转化率（本期值、与SLA目标对比）
- 投放ROI（本期、累计）
- 回本周期（月）（与目标阈值对比）
趋势与结构
- 趋势折线/面积图：CAC（按周/月）、ROI（按周/月）、回本周期（按月）
- 漏斗/阶段转化图：MQL → SQL（支持T+30队列转化率）
- 渠道/Campaign对比图：分渠道的CAC、ROI、回本周期（条形图）
- 散点图：按Campaign绘制“CAC（X轴） vs ROI（Y轴）”，点大小=花费，颜色=回本是否达标
- 队列（Cohort）热力图：以MQL创建周为行、转SQL的周偏移为列，显示转化率
明细表与诊断
- Campaign明细表：花费、MQL、SQL、赢单、CAC、ROI、回本周期、样本量、状态（达标/观察/下线建议）
- 数据质量小组件：未归因占比、异常成本波动提示（基础阈值）

可视化方案

KPI总览卡
- 类型：数字卡 + 趋势微火花线 + 目标对比（红/绿标识）
- 设计：显示本期值、环比%（箭头）、目标阈值线；支持点击跳转至对应明细
趋势图
- CAC趋势：折线图，按周/月；添加目标线与异常点标记（如3σ）
- ROI趋势：双轴（ROI与花费）或单轴折线；标注大型Campaign上线点
- 回本周期趋势：折线图，显示达标区间带（例如≤6个月为绿色区）
MQL→SQL漏斗/队列图
- 基础漏斗：柱形漏斗显示当期MQL数与SQL数及转化率
- 队列热力图：行=“MQL创建周”，列=“转SQL的周偏移（0~4周）”，格子=转化率；便于识别滞后与质量稳定性
渠道/Campaign对比
- 条形图（横向）：维度=渠道/Campaign，指标分别切换显示CAC、ROI、回本周期；按ROI降序
- 视觉编码：颜色按回本是否达标（绿≤目标，红>目标），辅助显示花费为灰色小柱
散点诊断图
- X轴=CAC、Y轴=ROI、点大小=花费、颜色=回本是否达标
- 象限线：X=目标CAC、Y=ROI=0；右下角（低CAC高ROI）为优选
明细表
- 字段：渠道/Campaign | 花费 | MQL | SQL | MQL→SQL | 赢单金额 | CAC | ROI | 回本周期 | 数据覆盖率 | 处理建议
- 支持排序、筛选、导出；点击行联动其他图表
全局筛选
- 下拉/多选：渠道、Campaign、地域、产品、行业
- 归因模型切换：最后接触/首次接触（默认最后接触）
- 时间滑块：支持对比上期/同比

布局建议

顶部（全局区）
- 左：时间、维度筛选；右：指标口径说明/帮助按钮
第一行（KPI总览）
- 4张KPI卡：CAC | MQL→SQL | ROI | 回本周期（附目标对比）
第二行（核心趋势与转化）
- 左2/3：CAC与ROI双图（可叠放或切换标签）
- 右1/3：MQL→SQL漏斗；下方放队列热力图（可折叠）
第三行（结构对比与诊断）
- 左：渠道/Campaign条形对比（切换指标：CAC/ROI/回本周期）
- 右：散点图（CAC vs ROI，气泡=花费）
底部（明细与数据质量）
- 全宽：Campaign明细表
- 右下角小组件：未归因占比、异常花费提示
交互与联动
- 点击任一渠道/Campaign条形或散点，联动所有图表与明细
- 悬停显示指标定义与计算口径
- 标签页：概览（基础）与诊断（含队列与散点）
色彩与阈值
- 绿色：达标；红色：未达标；灰色：样本不足
- 目标参考：例如CAC≤目标值、ROI>0、回本≤6个月（可配置）

业务价值

快速判断投放健康度
- KPI卡与趋势图让团队及时识别CAC上升、ROI下滑或回本拉长，支持当周微调预算
优化渠道与Campaign组合
- 条形对比与散点图定位“低CAC高ROI”的优先投放项，识别“高CAC低ROI”的下线对象
提升线索实效转化
- 漏斗与队列热力图帮助校准MQL定义与SLA，发现转化滞后并协调市场-销售对接
预算分配与目标管理
- 以回本周期为统一约束，设定不同渠道的达标门槛，形成结构化增投/控投策略
风险与数据质量监控
- 未归因占比与异常波动提示，避免因数据质量导致误判；归因模型切换用于验证策略一致性

落地建议（基础版）

数据刷新：每日T+1；关键活动日可加快至T+0.5
先实现“最后接触归因 + 月度口径”，逐步引入队列转化与回本细分
设定基础目标：如CAC≤目标、MQL→SQL≥X%、ROI>0、回本≤6个月，并在仪表板中可视化阈值线与状态标识

解决的问题

把“核心KPI+业务场景”快速转化为一份可落地的CRM仪表板设计方案：清晰定义该看什么、用什么呈现、如何布局、能带来什么业务价值。通过结构化输出（指标解读、组件清单、图表建议、布局构思、洞察与行动指南），帮助销售、客服、营销等团队用最短时间搭建高可用的仪表板，减少反复沟通与返工，提升采纳率和决策效率。支持自定义分析深度，既能满足快速审核，也能覆盖深度方案评审与优化。

适用用户

销售运营经理

快速搭建以线索转化率、赢单率、客单价为核心的仪表板，获得推荐图表与布局，明确从线索到成交的关键节点与跟进动作。

客户服务主管

以响应时长、首次解决率、客户满意度为KPI，一键生成工单流转与服务质量监控视图，得到改进建议与告警阈值设置思路。

市场增长负责人

围绕渠道获客、活动转化、留存复购，获得跨渠道效果对比与漏斗分析设计，明确预算分配与下一轮投放优化方向。

特征总结

• 一键解析指定KPI，输出业务含义与数据来源，帮助统一口径与落地监控。

• 自动匹配最佳图表与显示组件，针对销售、客服、营销等场景给出清晰方案。

• 生成布局建议与元素关联路径，避免信息碎片化，呈现从线索到成交的闭环。

• 即插即用模板化输入，按场景与深度调节分析力度，缩短方案产出时间。

• 自动提炼业务洞察与下一步行动建议，让管理层快速识别机会与风险。

• 适配多行业最佳实践，避免生搬硬套，让仪表板更贴近真实运营逻辑。

• 过程可追溯的分步分析，清晰呈现指标来源、计算口径与监控边界范围。

• 兼顾数据准确与易读性，提供可落地的图表命名、颜色与交互提示建议。

• 一键生成结构化输出，包括指标解读、元素清单、可视化方案与布局建议。

• 面向增长目标设计，直连线索、转化、留存指标，助力销售与营销协同。

如何使用购买的提示词模板

1. 直接在外部 Chat 应用中使用

将模板生成的提示词复制粘贴到您常用的 Chat 应用（如 ChatGPT、Claude 等），即可直接对话使用，无需额外开发。适合个人快速体验和轻量使用场景。

2. 发布为 API 接口调用

把提示词模板转化为 API，您的程序可任意修改模板参数，通过接口直接调用，轻松实现自动化与批量处理。适合开发者集成与业务系统嵌入。

3. 在 MCP Client 中配置使用

在 MCP client 中配置对应的 server 地址，让您的 AI 应用自动调用提示词模板。适合高级用户和团队协作，让提示词在不同 AI 工具间无缝衔接。

AI 提示词价格

￥20.00元

先用后买，用好了再付款，超安全！

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您购买后可以获得什么

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获得完整提示词模板

- 共 602 tokens

- 3 个可调节参数

{ 核心业务指标 } { 仪表板应用场景 } { 分析深度要求 }

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获得社区贡献内容的使用权

- 精选社区优质案例，助您快速上手提示词

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