销售会议纪要结构化生成器

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Dec 5, 2025更新

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本提示词专为销售团队设计，可将冗长、非结构化的会议记录或通话文字稿，高效转化为逻辑清晰、可直接执行的结构化会议纪要。它能自动提炼关键讨论点、客户需求，生成带负责人与时间表的行动计划，并识别潜在风险，极大提升销售复盘与团队协作效率。

会议参与者

供应商：林岚（销售顾问）、周屿（售前工程师）、白宁（客户成功）
客户方：王越（销售总监）、陈一（IT经理）、刘杭（区域经理）、赵珊（法务，旁听）

关键讨论点

Q2上线统一CRM，先华东大区试点，现状流程分散导致跟进断档
痛点聚焦：线索分配手工抛单与重复跟进、客户去重难、周报耗时、外勤不上系统、审批无法在移动端完成
IT与合规边界：需打通企业IM/SSO/邮件网关；数据驻留国内专有云；权限分级到事业部/大区/门店；历史Excel与旧CRM CSV导入；提供等保二级/加密算法说明/留存与审计文档
预算与流程：25–35万（含一年订阅与实施）；需两版报价（年付/两年付）；IT安全先评估；最终签批人为财务负责人
POC目标与范围：两周内完成POC再决策；重点验证线索管理、数据去重策略、移动审批与拜访轨迹、区域/渠道维度报表与漏斗可视化
时间计划：2/26启动数据清洗；3/5 POC环境就绪；3/15华东启用；若通过，5/1全域上线
行动清单明确：供应商提供Demo、字段映射与去重策略、合规包、两版报价与里程碑；客户提供近12个月数据样本、组织架构与审批流
竞品参考：本地厂商A价格低但移动端体验与BI维度不足

客户痛点/需求

业务痛点
- 线索分配靠微信群抛单，重复跟进与遗漏并存
- 客户去重难导致重复商机率高
- 周报依赖人工拼凑，耗时且不准
- 外勤拜访记录不上系统，过程不可视
- 折扣/报价审批无法移动端完成，延误商机推进
目标/指标（POC成功标准）
- 7日内线索响应率≥95%
- 商机阶段推进可视化
- 区域经理可查看团队漏斗
- 转化率提升≥10%
- 移动端支持出差报备与签到
功能性需求（产品反馈）
- 自动线索评分与重复客户合并
- 商机模板化与阶段标准化
- 拜访轨迹、签到与外勤记录上报
- 审批在手机端完成（折扣/报价等）
- 报表可按大区/渠道维度切换
技术/合规要求
- 对接企业IM、SSO、邮件网关
- 数据驻留国内专有云
- 权限按事业部/大区/门店分级
- 导入历史Excel与旧CRM CSV
- 提供等保二级、加密算法说明、留存周期与可审计性文档
预算/流程要求
- 预算区间25–35万（含一年订阅与实施）
- 两版报价：年付与两年付
- IT安全先评估，财务负责人最终签批

行动项（含负责人）

供应商侧
- 行业模板化Demo（零售场景）
  - 负责人：周屿；协作：林岚
  - 时限：T+3天，供下次周四14:00会议评审
- 字段映射清单与去重策略（含导入样本校验流程）
  - 负责人：周屿
  - 依赖：客户样本数据
  - 时限：T+3天（用于2/26数据清洗启动）
- 安全与合规包（等保二级、加密算法说明、留存与审计，含渗透报告摘要）
  - 负责人：周屿；协作：白宁
  - 时限：T+3天（供IT安全评估）
- 两版报价与实施里程碑（年付/两年付；含华东试点到全域上线路径）
  - 负责人：林岚；协作：白宁
  - 时限：T+3天（供财务负责人审阅）
客户侧
- 提供近12个月线索与客户样本数据（含历史Excel与旧CRM CSV）
  - 负责人：陈一；协作：王越
  - 时限：2/26前（用于数据清洗与POC导入）
- 提供组织架构表与权限矩阵（事业部/大区/门店/岗位）
  - 负责人：王越；协作：陈一
  - 时限：2/26前（用于权限分级配置）
- 提供审批流梳理（折扣、报价等业务流程，移动端审批边界）
  - 负责人：王越；协作：陈一
  - 时限：2/26前（用于移动审批配置）
- 启动IT安全评估（基于供应商合规包）
  - 负责人：陈一
  - 时限：合规包收到后立即启动，3/5前给出POC可行性结论
- 安排下次评审会议并邀请财务负责人
  - 负责人：王越
  - 时间：周四14:00

下一步计划（含时间表）

即刻–T+3天
- 供应商交付：行业Demo、字段映射与去重策略、合规包、两版报价与实施里程碑
- 客户内部：确认与准备样本数据、组织架构与审批流文档；发送下次会议邀约
2/26
- 启动数据清洗与样本导入验证（去重策略小范围试跑）
3/5
- POC环境就绪（导入历史样本数据、完成基础权限分级、准备移动端审批与拜访功能演示）
- IT安全评估阶段性结论（是否准入POC）
3/5–3/15（华东试点POC期）
- 核心验证范围：
  - 线索：自动评分、导入与去重/合并、分配与响应SLA
  - 商机：模板化阶段、阶段推进可视化
  - 移动端：审批（折扣/报价）、出差报备与签到、拜访轨迹
  - 报表：区域/渠道维度切换，区域经理漏斗可视
- 指标跟踪：7日内响应率、阶段推进透明度、转化率提升试算
3/15
- 华东启用POC环境；收集一线反馈，形成验收记录
POC通过后
- 5/1 全域上线（按里程碑推进数据迁移、权限复制、流程模板推广）
POC验收标准（对齐成功标准）
- 7日内线索响应率≥95%
- 商机阶段推进可视，区域经理可查看团队漏斗
- 转化率提升≥10%（以试点口径对比基线）
- 移动端完成出差报备、签到与审批流程

风险/异议评估

数据质量参差
- 表现：字段口径不一、重复与缺失多，影响评分与去重效果
- 应对：2/26前提供样本；T+3天交付字段映射与去重策略并进行样本清洗试跑；POC前完成口径统一
销售习惯变更阻力
- 表现：外勤不上系统、移动端使用黏性不足
- 应对：华东试点先行，提供模板化流程与移动端审批/签到；上线周安排一线培训与区域经理漏斗看板，强化过程管理
移动端权限错配
- 表现：跨大区/门店的数据越权或看不到该看数据
- 应对：2/26前提交组织架构与权限矩阵；POC前完成分级配置与场景化测试（销售/区域经理/门店角色）
进度依赖关键外部节点（财务签批与IT安全评估）
- 表现：材料不全或评审延迟将推迟POC/上线
- 应对：T+3天提交完整合规包与两版报价；周四14:00会议拉齐预算边界与评审路径

会议参与者

方	姓名	角色
供应商	周屿	首席售前
供应商	林岚	销售
供应商	郭祺	交付经理
客户方	孙宁	项目经理
客户方	李晨	信息安全负责人
客户方	张乔	IT集成
客户方	王晓	销售运营

关键讨论点

议题	要点	结论/达成	备注
背景与目标	内部RFP评审完成；重点关切安全、集成、多角色权限；12月完成POC签收	同意按既定目标推进	时间线已明确至12月底小范围推广
架构说明	私有云部署；VPC内网访问；对象存储加密；支持SAML2.0单点与AD/LDAP同步；RBAC支持大区/品牌/渠道维度叠加	架构方案满足客户现状与权限隔离诉求	与现有统一身份平台对齐
安全与合规	数据驻留华北区域证明；静态与传输加密算法说明；操作审计日志7年留存；灾备RTO≤2小时/RPO≤15分钟；第三方渗透报告摘要	需按要求提交材料，11/20完成安全审查	材料纳入DPIA与加密白皮书
集成清单	统一身份、消息中台、财务ERP（订单回款）、数据仓库；Webhook回传商机阶段；提供SDK供内部小程序调用	本周提交集成接口清单，逐项评审	涉网络ACL与资源预留
性能指标	并发用户300；报表≤10秒返回；月度导入约50万条线索	需提供性能压测报告验证	压测覆盖报表、导入、并发登录
竞品对比	竞品B：报价低，审批流自定义有限、层级权限不灵活；竞品C：BI强但需加购许可且交付周期长；客户更看重可配置与交付周期	供应商补充“竞品C差异化对比页”，突出权限与配置优势、交付周期	支持两版报价（标准/含BI增强）
风险讨论	数据质量不一需ETL与去重；流程变更影响销售行为；跨系统集成资源与ACL要求；培训覆盖与监督不足	风险接受并制定缓解计划（见风险评估与行动项）	在POC与推广阶段重点控制
成功标准	a）账号体系与单点稳定；b）线索→商机→合同端到端打通；c）看板复刻现有经营报表并新增队列化跟进视图；d）权限与审计通过内审	作为POC验收与推进依据	与12/05签收关联
商务边界	两版报价：标准包与含BI增强包；实施按里程碑结算；可选驻场顾问	方案继续推进，按里程碑结算	驻场为可选项
时间排期	本周：DPIA与接口清单；11/20安全审查；11/28管理层评审；12/05POC签收；12月底小范围推广	时间节点确认	与各项交付物绑定
会议结论	继续推进供应商方案，安全审核通过后进入POC搭建	一致同意	—

客户痛点/需求

领域	具体需求	验收标准/约束
安全与合规	数据驻留华北；静态/传输加密算法说明；审计日志7年留存；灾备RTO≤2h/RPO≤15m；第三方渗透报告摘要	提交证明与白皮书，安全审查在11/20完成
权限模型	多品牌、多大区、多渠道的权限隔离与叠加	RBAC支持维度叠加，权限矩阵可配置
身份与账号	与统一身份平台对齐；SAML2.0 SSO；AD/LDAP同步	账号体系与单点稳定（成功标准a）
集成与数据	打通消息中台、ERP（订单回款）、数据仓库；Webhook回传商机阶段；提供SDK	三条关键流程端到端（成功标准b）；接口清单本周提交
报表与看板	复刻现有经营报表，新增队列化跟进视图	报表≤10秒；看板可配置（成功标准c）
性能与规模	并发≥300；月度导入≈50万线索	压测报告达标
运维偏好	在现有云区域落地，降低运维复杂度	私有云/VPC内网访问一致性保障
审计与内控	权限与审计通过内审	成功标准d达成

行动项（含负责人）

项目	交付物	负责人	协作方	截止时间	说明/依赖
DPIA与加密材料	DPIA材料、加密白皮书（含静态/传输算法）、数据驻留华北证明、灾备RTO/RPO说明、第三方渗透报告摘要	周屿（供）	李晨（客）	本周内	用于11/20安全审查
性能压测	压测报告（并发登录/报表/导入）	郭祺（供）	张乔（客）	11/20前	与性能指标对齐
集成接口清单	身份、消息中台、ERP、数仓、Webhook、SDK接口列表与协议	郭祺（供）	张乔（客）	本周内	触发网络ACL与资源评估
ERP对接方案	ERP对接方案说明（订单回款场景）	郭祺（供）	张乔（客）	11/28前	供管理层评审参考
权限矩阵模板	大区/品牌/渠道RBAC权限矩阵模板	周屿（供）	王晓（客）	本周内	支持内审与业务配置
竞品差异化	竞品C差异化对比页（配置与交付周期优势）	林岚（供）	孙宁（客）	11/28前	支持管理层评审
AD字段映射	AD/LDAP字段映射表	张乔（客）	周屿（供）	本周内	对接SSO与同步
RFP评分表	RFP评分结果与权重	孙宁（客）	林岚（供）	本周内	作为评审依据
样本数据与白名单	POC样本数据、白名单IP清单	张乔（客）	郭祺（供）	本周内	用于POC环境与数据准备
培训与监督方案	POC/推广期培训覆盖与监督机制	王晓（客）	孙宁（客）	12月底前	缓解变更风险，支撑小范围推广

下一步计划（含时间表）

时间节点	事项	负责人	完成标准
本周内	提交DPIA材料与集成接口清单；客户侧提交AD映射、RFP评分、样本数据与白名单	周屿、郭祺（供）；张乔、孙宁（客）	文档齐备，接口范围清晰
11/20	完成安全审查	李晨（客）	DPIA/加密/渗透/灾备材料审核通过
11/28	管理层评审	孙宁（客）	方案与竞品差异化对比通过评审
12/05	POC签收	孙宁、王晓（客）	成功标准a-d达成，验收通过
12月底	小范围推广	王晓（客）	培训与监督机制到位，权限与报表稳定

风险/异议评估

风险/异议	描述	可能性	影响	缓解措施	负责人	时间/触发条件
历史数据质量不一	需进行ETL与去重，影响POC与报表一致性	高	高	制定ETL规则；样本数据先行清洗与去重；导入前校验	郭祺（供）、张乔（客）	POC数据导入前（12/05前）
流程变更影响销售行为	线索→商机→合同流程调整带来行为变化	中	高	小范围试点与灰度；培训与督导	王晓（客）、孙宁（客）	12月底推广前
跨系统集成资源与ACL	接口打通需网络ACL与资源预留	中	中-高	本周接口清单后统一评估；申请ACL开窗与带宽	张乔（客）	接口清单确认后、11/20前初评
培训覆盖与监督不足	新流程与看板未充分掌握	中	中	制定培训与监督方案；按角色分层覆盖	王晓（客）	推广前完成
安全材料不齐或不达标	影响11/20安全审查进度	中	高	提前提交DPIA、加密、渗透摘要、灾备指标；对齐数据驻留证明	周屿（供）、李晨（客）	11/20前
性能不达标	并发/报表/导入指标未达成	中	高	压测与调优；明确瓶颈与优化计划	郭祺（供）	11/20前提交压测报告

会议参与者

供应商：白宁（客户成功）、林岚（销售）、周屿（产品顾问）
客户：韩露（销售运营经理）、周岩（采购）、宋玥（法务）、梁恺（呼叫中心负责人）

关键讨论点

价值复盘与使用情况
- 席位：订120，月均活跃108
- 业务成效：线索→商机转化率提升至22%，两次大促运行稳定
- 稳定性与支持：发生1次14分钟短暂服务抖动（已赔付），客服响应总体满意
产品体验与反馈（重点）
- 高优先级线索自动分配有效提升跟进效率
- 区域经理看板价值明确
- 建议改进：审批流再简化2步；移动端增加可配置提醒
续签与增购范围
- 计划增购至180席位
- 新增模块：外呼拨号与录音存证
- 能力提升：API配额提升、报表导出上限放宽
价格与条款诉求
- 采购（周岩）：两年期锁价、15%折扣、付款条件Net 60
- 若提供上线辅导营与季度共创工作坊，可接受预付部分
- 法务（宋玥）：数据删除SLA≤30天、明确退出机制
交付与上线保障
- 增席建议分三批实施
- 外呼模块安排2场带看与合规说明
- 提供专项迁移脚本，保留通话记录索引
风险与依赖
- 外呼涉及号码隐私与录音合规，需法务审查
- 席位变更存在预算审批时间窗
- 季度大促高峰期不宜切换
时间计划（里程碑）
- 11/30 完成用量评估与ROI复盘
- 12/05 定版商务条款
- 12/12 法务与DPA签署
- 12/15 订购流程走齐
- 12/18 完成续签与增配
- 12/22 前完成培训与巡检
结论
- 倾向两年期续签，待法务与采购确认最终价格与合规文件后执行

客户痛点/需求

增长期核心诉求：线索转化效率、外呼合规可控
稳定性与SLA：期望持续提升（含故障复盘与改进路径）
流程与效率：审批流简化、移动端提醒能力增强
数据能力：API配额与报表导出上限提升，以支撑运营分析
合同与合规：两年期锁价+15%折扣、Net 60；删除SLA≤30天；明确退出机制
上线保障：外呼合规说明、迁移脚本、上线辅导营与季度共创工作坊

行动项（含负责人）

供应商侧
- 两年期报价方案（含增席折扣与外呼模块打包、分批增席实施计划）
  - 负责人：林岚
  - 截止：12/03（用于12/05前定版）
- 外呼合规模板与录音存储策略说明（含数据保留/删除流程、区域合规要点）
  - 负责人：周屿（白宁协调）
  - 截止：12/01（支持法务审查）
- 季度成功计划模板（含共创工作坊大纲、节奏与指标）
  - 负责人：白宁
  - 截止：12/01
- 故障复盘报告与SLA改进项（覆盖14分钟事件、预防与告警优化）
  - 负责人：白宁
  - 截止：12/02
- 外呼模块2场带看与合规说明会（含演示账号与场景脚本对齐）
  - 负责人：周屿
  - 时间：12/08、12/11（与客户方时间协调）
- 专项迁移脚本（保留通话记录索引与可回溯策略）
  - 负责人：周屿
  - 截止：12/15（与增配同步准备）
- 产品可行性评估：审批流再简化2步、移动端可配置提醒
  - 负责人：周屿（产品评审），白宁（反馈同步）
  - 输出：可行性与排期建议
  - 截止：12/12（不影响本次续签条款）
- API配额与报表导出上限调整方案（含临时与长期方案）
  - 负责人：周屿
  - 截止：12/05（纳入商务条款或成功计划）
客户侧
- 确认增购席位名单与分批上线节奏
  - 负责人：韩露（业务）、梁恺（实施）
  - 截止：12/04
- 外呼场景脚本草案与号码策略（隐私保护与录音告知）
  - 负责人：梁恺（与法务共审）
  - 截止：12/06
- 法务审核DPA红线条款（含数据删除≤30天、退出机制）
  - 负责人：宋玥
  - 截止：12/10
- 采购确认付款条件与预付可行性（与训练营/共创绑定）
  - 负责人：周岩
  - 截止：12/05
- 预算审批窗口确认（避免与大促冲突）
  - 负责人：周岩、梁恺
  - 截止：12/05

下一步计划（含时间表）

11/30
- 用量评估与ROI复盘完成
- 负责人：白宁、韩露
- 交付物：月活席位/功能使用分析、转化率拆解、优化建议
12/01–12/03
- 提交报价方案、成功计划模板、合规材料、SLA复盘
- 负责人：林岚、白宁、周屿
12/04–12/05
- 客户确认席位与分批计划；商务条款定版（锁价、折扣、Net 60/预付组合）
- 负责人：韩露、梁恺、周岩、林岚
- 依赖：API/报表上限调整方案同步
12/06–12/12
- 外呼带看与合规说明（12/08、12/11）
- DPA与合规条款签署（≤30天删除、退出机制）
- 负责人：周屿、宋玥（供应商法务由白宁协调）
12/15
- 订购流程走齐（PO/合同/付款条款落地）
- 负责人：周岩、林岚
12/16–12/18
- 完成续签与增配（分三批上线方案冻结）
- 负责人：白宁、梁恺
- 交付物：迁移脚本验证、外呼模块启用清单
截止12/22
- 上线辅导营与培训、巡检完成；季度共创工作坊排期确认
- 负责人：白宁（培训与成功计划）、周屿（产品问诊）、梁恺（现场组织）
- 成功指标建议：外呼连接合规率≥99%告知覆盖、销售跟进时效T+1达标率≥95%、关键报表完整导出

风险/异议评估

外呼隐私与录音合规（高）
- 风险点：号码隐私、录音存证、告知合规、区域差异
- 缓解措施：提供合规模板与录音策略；法务在12/10前完成DPA与条款审查；带看会双检风险点；外呼脚本纳入告知
- 负责人：周屿、宋玥、梁恺
预算审批时间窗（中-高）
- 风险点：分批增席需匹配预算节点，延误影响12/18增配
- 缓解措施：12/05前锁定商务条款与分批节奏；必要时先行开通首批座席，后续滚动追加
- 负责人：周岩、林岚
大促高峰期切换风险（中）
- 风险点：切换/增配与高峰重叠引发服务波动
- 缓解措施：冻结窗口避开大促；分三批实施并预演回退；上线前完成巡检与压测
- 负责人：白宁、梁恺
API配额与报表导出上限（中）
- 风险点：能力不足影响运营分析与自动化
- 缓解措施：12/05前给出提升方案与时间；短期采取分时导出/增量同步；纳入合同或成功计划跟踪
- 负责人：周屿、白宁
合同条款未闭环（中）
- 风险点：两年锁价、15%折扣、Net 60与预付绑定培训/共创的条件需一致化
- 缓解措施：价格包与服务包一体化报批；条款摘要列入订单附件；12/05前完成红线对齐
- 负责人：林岚、周岩、白宁

（执行建议已融入行动项与时间表：强调并行推进“合规审查+商务定版+技术准备”，采用分批增席与窗口冻结策略，确保12/18按期增配，12/22前完成培训与巡检。）

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