CRM业务流程描述生成器

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Nov 25, 2025更新

本提示词专为CRM管理系统设计，能够根据企业特定的业务场景生成专业、详细的CRM工作流程描述。通过分析业务流程类型、企业规模、客户类型等关键要素，系统化地构建包括目标设定、流程步骤、工具配置、指标监控等完整的工作流程方案。适用于销售团队、客户服务部门、市场营销人员等需要优化客户关系管理流程的场景，帮助企业提升客户管理效率和业务转化率。

流程概述

面向中小型B2B企业的潜在客户（线索）培育流程，围绕“统一定义—快速响应—分层培育—销售承接—再循环”五个环节，利用CloudCRM Pro的线索管理、自动化工作流、评分、分配和报表模块，实现标准化、可监控的线索从进入到转化的闭环管理，缩短转化周期、提高MQL与SQL转化率并保障数据与合规质量。

流程目标

将线索→MQL转化率提升至20%-35%；MQL→SQL转化率提升至40%-60%（3个月内达标）
首次响应时间（FRT）≤10分钟，7日内有效触达率≥80%
线索到商机的平均周期≤14天；预约会议率≥20%
核心数据字段完整率≥85%，重复线索率≤2%
培育序列完成率≥70%，邮件退订率<1%，弹跳率<2%

详细步骤

前置准备（ICP与字段标准）

触发条件：流程上线前
执行动作：
- 明确ICP（行业、公司规模、地区、预算区间、应用场景）与Persona（决策层、使用者、采购）
- 建立字段字典：行业、公司规模、地区、职位、邮箱类型、来源渠道、同意状态、评分、线索状态、MQL时间、SQL时间
- 定义线索状态：新建/已验证/已联系/培育中/MQL/已预约/SQL/不合格/再循环
责任人：市场运营（MOPs），销售运营（SOPs）
备注：所有字段、状态命名在CloudCRM Pro中保持单一来源，一致用于自动化与报表

线索进入与去重分配

触发条件：新线索创建（表单、活动导入、广告、推荐、网站聊天）
执行动作：
- 去重：按公司域名+邮箱匹配；若重复合并活动与备注
- 标注来源与UTM；验证同意状态（营销/电话）
- 初始评分（根据来源与职位等）
- 路由分配：按地域/行业分区或轮询至SDR队列；重点行业可直接路由至资深SDR
- 创建首触任务（T+0）：电话+邮件+社媒连接；发送欢迎邮件
- 启动“冷—温”分层判断（见步骤3）
责任人：市场运营（自动化规则）、SDR（执行）
SLA：首响≤10分钟

评分与分层培育（自动+人工协同）

触发条件：线索创建、互动行为（打开、点击、下载、访问定价页、预约）
执行动作：
- 适配评分（Fit）：职位（决策+30/中层+20）、行业匹配+20、公司规模（50-500人）+20、地区匹配+10、企业域名+10；通用邮箱-10
- 行为评分（Behavior）：邮件打开+2、点击+5、下载白皮书+10、参加活动+25、访问价格页+20、预约+40、退订-50、软退-10、90天无活动-15
- 分层判定：总分≥70且发生关键行为（价格页/活动/预约）→MQL；40-69为温线索；<40为冷线索
- 各层培育节奏（90天建议）：
  - 热（MQL后）：Day0邮件+电话；Day1电话+LinkedIn/企微添加；Day3案例邮件；Day5电话；Day7邀请演示；Day10跟进
  - 温：每周2封邮件（痛点+案例/ROI计算器），每周1次电话；第3周邀请网络研讨会
  - 冷：每两周1封行业洞察；第6周一封合集；第12周再激活
责任人：营销自动化负责邮件与序列；SDR负责电话、社媒触达

MQL触发与销售承接

触发条件：评分≥70且关键行为发生
执行动作：
- 状态更新为MQL；发送即时提醒给SDR与对应AE；锁定所有权7天
- 自动创建商机前检查清单任务（BANT/CHAMP问卷）：预算、关键痛点、决策链、时间表、下一步
- 若电话验证达标（SQL）：创建商机并预约演示；不达标→维持培育状态并注明缺失信息
责任人：SDR资格鉴定；AE承接并创建商机
SLA：MQL首次触达≤10分钟；48小时内完成资格判定（是否SQL）

商机创建与后续培育衔接

触发条件：SQL确认
执行动作：
- 创建商机（记录用例、竞争对手、预计金额、阶段）；同步关键联系人与会议纪要
- 发送阶段化内容包（案例/方案模板/安全与合规白皮书），确保营销-销售内容衔接
责任人：AE（主责），售前（技术资料）
SLA：SQL后72小时内完成首场演示/深入沟通

再循环与沉睡激活

触发条件：14天无互动或资格不达标（无预算/无项目/时间未到）
执行动作：
- 状态设置为再循环；加入长周期序列（30/60/90天触达）
- 每90天复核评分与行为；触发重新MQL流程（若有新关键行为）
责任人：营销自动化（序列），SDR（定期复核）

数据质量与合规管理

触发条件：数据新建/更新、退订、软退、字段缺失
执行动作：
- 必填规则（行业、规模、地区、职位、同意）；渐进式画像表单收集
- 退订/黑名单同步，遵从本地隐私法规与通信合规；记录同意时间与来源
责任人：市场运营、法务审核

上线与持续优化

触发条件：初版流程完成
执行动作：
- 试点两周（单一行业或一个地区），A/B测试邮件主题、发送时段、触达节奏
- 周会复盘：SLA达成、转化率、内容点播率；迭代评分阈值与序列
责任人：市场+销售运营联合小组

工具配置（CloudCRM Pro）

数据与字段
- 自定义字段：行业（下拉）、公司规模（区间）、地区、职位、邮箱类型（企业/通用）、来源渠道、UTM、同意状态（营销/电话）、评分（适配/行为/总分）、MQL/SQL时间戳、线索状态
- 校验与必填：来源、同意状态在入库时必填；职位、行业、规模在资格阶段必填
自动化工作流（建议命名与逻辑）
- 新线索处理_01：
  - 触发：线索创建
  - 条件：同意状态=是
  - 动作：去重合并→打标签→初始评分→分配（地域/行业/轮询）→创建首触任务→发送欢迎邮件
- 评分与MQL_02：
  - 触发：评分变化或关键行为事件（访问价格页、活动报名、下载）
  - 条件：总分≥70 AND 关键行为≥1
  - 动作：状态=MQL→通知SDR/AE→创建48h资格任务→锁定所有权7天→加入“热度序列”
- 再循环_03：
  - 触发：无互动14天或资格失败
  - 动作：状态=再循环→退出销售队列→加入长周期序列→设置90天复核提醒
- SLA预警_04：
  - 触发：任务到期前2小时/逾期
  - 动作：提醒SDR与主管→记录SLA违规次数
分配与地域规则
- 领地映射（行业×地区×公司规模）；优先级：重点行业>大客>常规轮询
- 团队队列：SDR_华东、SDR_制造业专组等
序列与内容
- 邮件/短信/社媒触达序列模板（热/温/冷/再激活4类）
- 动态内容片段：按行业与职位插入相应案例与价值点
- 表单与落地页：渐进式画像（第1次仅收邮箱+公司；第2次追加职位+规模）
集成与追踪
- 表单与网站跟踪脚本接入，UTM自动写入
- 日历预约（与AE/SDR日历对接）、呼叫系统、企业微信/钉钉消息通知
报表与仪表盘
- 漏斗：线索→MQL→SQL→商机→成交，含阶段转化率与速度
- SLA：首响时间中位数、超时率、任务按时完成率
- 活动效果：各渠道获客量、成本、MQL率、管道贡献
- 序列指标：打开/点击/回复/退订/完成率
- 数据质量：核心字段完整率、重复率、退订与退信率

关键指标

漏斗与效率
- 线索→MQL：20%-35%；MQL→SQL：40%-60%；SQL→商机：40%-60%
- 首响时间中位数：≤10分钟；线索到商机周期：≤14天
- 预约率（MQL到已预约）：≥20%
触达与内容
- 邮件打开率：25%-35%；点击率：3%-8%；回复率：2%-5%
- 呼叫接通率：15%-30%；7日内有效触达率：≥80%
- 序列完成率：≥70%；再激活回流至MQL比例：≥5%
质量与合规
- 核心字段完整率：≥85%；重复率：≤2%
- 退订率：<1%；弹跳率：<2%
管道与归因
- MQL贡献的商机金额/占比；各渠道获客成本（CPL）与MQL成本
- 每周仪表盘审阅率与改进行动完成率（流程运营KPI）

监控机制：按周Review（SLA、转化率、序列表现），按月复盘（评分模型、内容与路由策略），SLA与异常自动预警（邮件/IM）。

最佳实践

统一定义与SLA
- 与销售达成MQL/SQL统一标准与响应承诺；书面化到SOP
- 首响≤10分钟是提升转化的关键约束，必要时设置多渠道提醒与备用队列
少即是多的表单策略
- 首次接触仅收要害信息，使用渐进式画像逐步完善，提高转化率并保持数据质量
三层内容地图
- TOFU：痛点洞察与行业趋势；MOFU：案例与方案、ROI计算器；BOFU：演示、试用、客户推荐
- 针对Persona定制（决策层讲价值与风险、使用者讲功能与效率）
多触达与一致体验
- 邮件+电话+社媒/企业微信联合；模板统一语气与价值主张，避免信息割裂
公平路由与重点突破
- 领地规则+轮询结合，重点行业/战略客户设定白名单直达资深AE/SDR
数据治理与隐私合规
- 周期性去重、完整率巡检；记录同意来源与时间；退订同步各系统
渐进优化
- 每月评估评分模型阈值与权重；对低表现序列做A/B测试（主题行、发送时段、CTA）
试点与灰度发布
- 先在一个行业或区域试点2周，达标后全域推广，减少对业务的扰动

以上流程与配置基于CloudCRM Pro常见功能模块与行业最佳实践，可在4-6周内完成搭建与试运行。建议由市场运营与销售运营共同负责上线与持续优化，通过“流程—内容—数据—报表”一体化闭环，持续提升线索培育与转化表现。

流程概述

面向大型B2C企业的客户服务支持流程，旨在通过标准化的全渠道受理、SLA驱动的工单治理、基于知识的自助与坐席辅导，以及可量化的质检与回访机制，降低成本、提升首次解决率和客户满意度。本方案基于通用CRM最佳实践，并结合ServiceSphere CRM中常见的模块（如案例/工单管理、全渠道接入、路由与分配、SLA/升级、知识库、自动化与报表）进行配置与落地。

流程目标

客户满意度（CSAT）≥ 85%，差评闭环率 ≥ 95%
首次联系解决率（FCR）≥ 70%（聊天/电话渠道分别跟踪）
SLA首次响应达成率 ≥ 90%，SLA最终解决达成率 ≥ 85%
自助化解决率（知识库与机器人分流）≥ 30%
处理效率：AHT（平均处理时长）较基线降低 10%-15%，重复开单率 ≤ 5%

详细步骤

渠道接入与自助分流（触达前置）

触发：客户访问官网/APP/自助门户/聊天与社交消息/邮件/热线。
系统动作：展示FAQ与搜索建议；若系统支持机器人，则基于问题意图匹配知识文章与表单，引导自助或提交工单。
责任人：渠道与门户管理员、知识库管理员。
关键要点：设置“转人工”阈值与告警，记录自助无效原因（供知识改进）。

工单创建与去重识别

触发：自助未解决、邮件解析、电话坐席转工单、聊天转工单。
系统动作：生成工单（客户、渠道、产品、主题、严重度、影响范围、期望处理）；检查近72小时内是否存在同主题未结案工单（去重与合并）。
责任人：坐席一线（L1）、系统管理员。
字段建议：产品/服务型号、订单号/交易号、序列号/IMEI、发生场景、复现步骤、附件/日志。

客户身份与权益校验（Entitlement）

触发：工单创建后立即执行。
系统动作：核验保修/订阅/服务级别；标记VIP/黑名单；超期/未覆盖提示报价或转销售。
责任人：L1坐席；系统与数据管理员对接会员/订单系统。
路由影响：不同权益对应不同优先级和SLA策略。

分类与优先级（Triage）

触发：工单打开时。
系统动作：强制选择问题分类（三级目录）、原因代码、严重度（P1-P4）；设定业务影响（单用户/多用户/地区级）。
责任人：L1坐席，班长复核抽样。
规则示例：P1=服务中断+多用户/安全风险；P2=关键功能异常；P3=一般问题；P4=咨询类。

智能路由与分配（技能/语言/负载）

触发：分类完成或字段更新。
系统动作：基于技能（产品线/语言/地区）、队列容量、客户价值、渠道SLA进行分配；避免多路并发分配。
责任人：排班与路由管理员、班长。
注意：营业时间与节假日日历影响SLA计时与转接策略。

首次响应与诊断（FCR优先）

触发：被分配至坐席。
系统动作：调用话术脚本/流程指引（若系统支持），提供知识文章建议；记录客户验证、诊断结果、尝试过的措施；必要时进行远程协助或收集日志。
责任人：L1坐席。
宏/模板：身份核验、问题收敛问题单、标准告知、后续跟进承诺。

升级与协作（L2/L3或跨部门）

触发：时限内无法解决、需要技术或业务授权。
系统动作：转派到L2/L3或发起“协作群”的群处置（若系统支持协作/Swarming）；SLA继续计时或根据“等待客户信息”规则暂停。
责任人：L2技术支持、产品/研发、质保、法务/风控（视场景）。
规范：内部备注与外部回复分离；转派需保留调试记录与复现步骤。

解决方案与执行

触发：明确解决路径。
系统动作：执行退款/补发/RMA工单/工单派单（如需现场服务）/配置更改；同步订单/物流/计费系统状态。
责任人：L1执行可授权事项；L2以上处理技术变更；财务/物流联动。
校验：变更影响评估与客户确认。

结案、文档化与知识沉淀

触发：客户确认问题解决或超时未回应达到关闭条件。
系统动作：填写解决代码、根因、关联知识文章；若无匹配文章则生成知识草稿待审核。
责任人：L1结案；知识库管理员每周审核。
关闭条件：客户无回应48小时+提醒一次；或客户明确确认。

体验回访与质检、复盘改进

触发：结案后自动发送CSAT/CES/NPS问卷；差评或评论含负向关键词自动建“回访工单”。
系统动作：质检抽样（话术、合规、流程遵循）；周度/月度复盘（TOP问题、根因、知识缺口、流程瓶颈）。
责任人：质检专员、数据分析师、流程负责人。
产出：改进清单、知识更新、路由优化、培训计划。

工具配置（ServiceSphere CRM常见模块与配置方法）

全渠道接入

邮件转工单：配置专用收件箱与主题/签名解析，启用垃圾邮件过滤与自动回执。
电话/CTI：对接呼叫平台（CTI/软电话），弹屏显示客户档案与历史工单；建立IVR分流至队列。
即时消息/聊天：网站/APP内嵌聊天；对接主流社交消息渠道；设置“机器人先行-坐席兜底”流程。
自助门户：登录/匿名两种模式，开放知识库搜索与表单提单；开启附件上传与进度查询。

工单对象与字段

记录类型：投诉/咨询/技术问题/RMA/账单等。
关键字段：严重度、影响范围、产品线、订单/设备ID、根因、解决代码、等待原因。
校验与必填：按记录类型限制必填项；防止空白结案。
布局与快速动作：常用字段置顶；提供“等待客户信息”一键状态切换。

路由与队列/技能

队列：通用队列、VIP队列、账单队列、各产品线队列。
技能：语言（含小语种）、产品、地区、授权级别。
分配策略：优先级+最少任务/最短空闲；限流保护（每坐席并发上限）。

SLA与升级策略

工作日历：7x12或7x24（视业务）；节假日维护。
SLA政策示例：
- P1：首次响应≤15分钟，解决≤8小时；
- P2：首次响应≤1小时，解决≤24小时；
- P3：首次响应≤4小时，解决≤3天；
- P4：首次响应≤1天，解决≤7天。
升级规则：剩余SLA 50%/25%/0%多级告警；到时自动升级至上级队列并通知班长。

知识库与KCS流程

分类结构：产品线/版本/问题类型/受众（客户/内部）。
生命周期：草稿-评审-发布-过期评估；设置版本与多语言。
搜索优化：同义词、热门查询、无结果查询报表。
关联：工单-知识互相引用；结案强制关联（当存在匹配文章时）。

自动化与宏/模板

触发器：工单创建/分配/状态变更/超时/客户回复。
典型自动化：
- 创建即发回执（含预计响应时间与自助入口）；
- “等待客户信息”状态超48小时提醒与自动关闭预警；
- VIP客户或负向情感自动加急；
- 结案自动发送满意度调查。
宏与模板：常见问候、身份核验、物流查询、退款说明。

报表与仪表盘

实时看板：在办量、SLA风险、队列等待、渠道分布。
周/月报：FCR、CSAT、AHT、SLA达成、复发率、知识触达率、自助分流率、质检得分。
下钻：到坐席/队列/产品/地区维度；导出用于周会复盘。

权限与合规

角色/层级：坐席、班长、质检、知识管理员、报告查看、系统管理员。
数据最小化：PII字段遮蔽；附件病毒扫描；日志审计。
数据保留：按法规设置保留与匿名化策略。

集成（通过API/集成中台）

身份与会员/订单/物流/计费系统（权益校验、RMA处理）。
呼叫中心平台（CTI/IVR）、消息渠道（官方API）。
调查问卷/VOC平台（回收CSAT/NPS）。
设备/应用遥测（可选，用于诊断辅助）。

关键指标（定义与计算）

CSAT：满意/非常满意票数 ÷ 有效反馈票数；差评闭环率=已处理差评 ÷ 总差评。
FCR：首次联系即结案的工单数 ÷ 总已结案工单数（按渠道分别统计）。
SLA首次响应达成率：在承诺时间内首次响应工单 ÷ 总需响应工单。
SLA最终解决达成率：在承诺时间内解决工单 ÷ 总需解决工单。
自助化解决率：浏览知识/与机器人交互后未转人工且无工单创建的会话 ÷ 总进入自助的会话。
AHT：通话/聊天时长 + 事后整理时长 ÷ 处理量。
重复开单率：同客户同主题在7天内再次开单 ÷ 总开单。
质检合规率：通过质检的工单 ÷ 抽检工单。
复发/重开率：关闭7天内重开的工单 ÷ 已关闭工单。
知识触达率：工单查看或发送知识文章的比例；知识解决率：通过知识文章自助解决的会话比例。

最佳实践

以FCR为核心：优先建设高命中知识与流程指引，精简分类，减少转派层级；复杂问题采用Swarming协作代替多层转派。
SLA要“可达且有区分度”：按客户价值与问题严重度绑定差异化SLA；使用“等待客户信息”暂停规则，防止不合理的计时消耗。
知识管理采用KCS方法论：坐席在解决中创作与改进，设定发布与评审节奏；用搜索无结果与差评原因驱动内容迭代。
全渠道一致体验：统一工单编号与状态用语；机器人明确可处理与不可处理的界限，提供便捷的人转人工通道。
质检与VOC闭环：对差评和质检不通过的工单建立整改单与回访任务，并在周会对TOP根因设定行动项与责任人。
数据驱动的容量与路由优化：按小时级别监控来话/来聊峰谷，动态调整队列与排班；对高负载队列拆分技能或增设专组。
安全与隐私内嵌流程：默认遮蔽敏感字段；下载附件与外发数据需权限；对投诉与法律工单单独隔离与审计。
迭代落地：先以1-2条产品线试点，验证SLA、路由与知识命中，再推广至全业务；每两周进行一次配置与知识的“冲刺”优化。

以上流程与配置可在ServiceSphere CRM的常见模块中实施。若某些高级能力（如机器人、情感分析、Swarming协作）在您当前版本未启用，可采用等效替代方案（例如人工分流、关键词规则、群工单协作）分阶段落地。建议先对现有数据建立基线，再按照目标设定季度里程碑与复盘机制，确保持续改进与可衡量的业务成效。

市场营销活动流程（跨国企业—医疗机构客户；CRM：GlobalCRM One）

流程概述

为跨国企业在医疗机构（医院、诊所、集团采购组织等）中开展多地区、多语言的市场营销活动设计标准化流程。该流程通过账户为中心的精细化分层、合规的同意管理、跨渠道编排与自动化、以及端到端的归因与绩效监控，实现“从活动策划到商机转化”的一体化管理，确保在不同国家法规下安全合规地提升市场线索质量、缩短转化周期并可衡量地贡献销售管道。

流程目标

线索与账户激活：在活动周期内，使符合画像标准的账户触达率≥80%，目标角色触达率≥60%（按地区统计）。
线索质量提升：MQL→SQL转化率≥30%，平均转化周期≤14天（以账户级参与度达标为前提）。
合规与可达性：有效同意覆盖率≥95%，邮件退信率<2%，投诉率<0.1%。
管道与收益：市场归因的新增商机金额/活动成本（ROI）≥300%；市场来源/影响的合格管道占比≥40%。
运营效率：MQL首次跟进SLA≤24小时，活动后事件（如会议/展会）跟进SLA≤48小时。

注：阈值可按各地区业务成熟度进行细化调整。

详细步骤

活动策划与治理建立

触发条件：年度/季度营销规划启动或重大产品推广需要
执行动作：
- 制定活动简要（目标受众、价值主张、预算、KPI、地区范围、时间表）
- 明确合规要求（GDPR、CAN-SPAM、CASL、PDPA 等）与禁采集项（避免任何患者/PHI）
- 建立全球-地区双层治理：统一框架+本地化执行
责任人：全球营销负责人、地区营销负责人、法务/合规、营销运营
SLA：活动立项后5个工作日内完成简要与审批
合规要点：记录审批链与版本留痕

数据分层与受众细分（ABM导向）

触发条件：活动简要获批
执行动作：
- 构建账户清单（医院规模、机构类型、公私属性、地区、采购周期阶段）
- 定义角色画像（采购、院长/科室主任、IT/生物医学工程、药事/护理管理）
- 数据清洗与去重，建立线索/联系人与账户匹配（Lead-to-Account匹配）
责任人：营销运营、数据团队、销售运营
SLA：7个工作日内完成主数据就绪
合规要点：仅使用合规来源的B2B联系方式，保留数据来源字段

同意与偏好管理

触发条件：受众细分完成
执行动作：
- 同步或收集同意状态（明确同意/合法利益/不联系），建立偏好中心入口
- 对不同地区应用对应发送策略（频次、内容类型、语言）
责任人：营销运营、法务/合规
SLA：活动发送前100%目标对象具备合法发送依据
合规要点：存证同意时间戳、来源、条款版本；提供一键退订和偏好更新

内容本地化与医学/法规审查（Med/Legal Review）

触发条件：活动内容初稿完成
执行动作：
- 多语言本地化、医疗合规术语审阅
- 医学/法务审批与素材版本控制
责任人：产品/内容营销、医学事务、法务/合规
SLA：素材提交后5个工作日内完成审批
合规要点：禁用诊疗承诺、疗效保证类表达；保留审批记录与有效期

活动对象与层级搭建

触发条件：内容通过审批
执行动作：
- 建立活动层级（全球母活动-地区子活动-子渠道活动）
- 关联预算、货币与成本中心，配置UTM参数规范
责任人：营销运营
SLA：2个工作日内完成结构与预算录入
合规要点：预算与费用留痕，防止跨地区数据混用

渠道编排与发送准备

触发条件：活动结构落地
执行动作：
- 邮件/短信/社媒/网络研讨会/会议展会/直邮等多渠道编排
- A/B测试计划、发送节奏、节假日与工作时间避让
责任人：地区营销、营销自动化专员
SLA：活动启动前3-5个工作日完成排程
合规要点：渠道退订联动、频控规则，遵守各国反垃圾通信法规

线索捕获与表单/落地页

触发条件：渠道编排完成
执行动作：
- 创建落地页与表单（最小化字段采集，包含同意复选与隐私声明）
- 集成追踪（UTM、Referrer、活动ID），现场活动配扫码/名片识别
责任人：营销运营、数字营销
SLA：上线前完成端到端提交流程自测
合规要点：不采集敏感/患者数据；同意与偏好实时写回CRM

评分与资格判定（MQL标准）

触发条件：线索/联系人产生互动
执行动作：
- 行为评分（打开/点击/会议信号/表单/网页停留）
- 匹配评分（机构类型、规模、地区合规、角色、采购阶段）
- 达阈值即标记为MQL（或“账户级MQL”基于多联系人聚合）
责任人：营销运营、销售运营
SLA：互动后实时或≤1小时内评分同步
合规要点：透明评分逻辑；避免敏感数据作为评分因子

路由、受理与跟进

触发条件：MQL创建
执行动作：
- 基于地区/产品线/账户归属的自动分配至KAM/BD/SDR
- 建立任务与提醒，要求首次联系≤24小时；7天内完成SQL判定
责任人：销售运营、区域销售团队
SLA：首次联系≤24小时；SQL判定≤7天
合规要点：外呼/邮件遵守本地联系时间与许可要求

未达标培育与再营销

触发条件：MQL未转SQL或评分未达阈值
执行动作：
- 进入主题化培育轨道（按角色/医院类型/采购阶段）
- 抑制已在商机阶段的联系人，避免打扰
责任人：营销自动化专员、地区营销
SLA：7天内进入适配培育；每周或双周触达节奏
合规要点：尊重退订与偏好；频控

归因与监控

触发条件：活动进行中与结束后
执行动作：
- 配置多触点归因模型（首次触达/线性/时间衰减）
- 实时看板监控触达、互动、MQL、SQL、商机、收入影响
责任人：营销分析、BI团队
SLA：活动上线即启用实时监控；周度复盘
合规要点：跨地区数据聚合采用最小化原则与访问控制

复盘与优化

触发条件：活动结束或周期性检查
执行动作：
- KPI评估、经验沉淀、内容与名单优化、评分/路由参数再校准
- 形成“全球模板+本地差异”的持续改进闭环
责任人：全球/地区营销、销售、合规、运营
SLA：活动结束后10个工作日内完成复盘报告
合规要点：保留报告与决定依据，便于审计

工具配置（基于GlobalCRM One的通用功能模块）

注：以下为主流CRM的常见能力，具体名称可能在GlobalCRM One中略有差异，请按系统实际模块映射。

数据模型与字段
- 对象：账户（医疗机构）、联系人（院方角色）、潜在客户/线索、活动、活动成员、商机
- 关键字段：机构类型、规模/床位数、地区与合规区域、采购周期阶段、角色职能、同意状态/来源/时间、UTM参数、活动层级、线索来源与介质、评分与阈值
- Lead-to-Account匹配与去重规则；联系人角色到商机的关联
活动与层级管理
- 活动对象启用层级（全球→地区→子渠道）
- 预算/成本字段与多货币；活动成员状态字典（Invited/Registered/Attended/No-show/Responded）
细分与受众管理
- 动态分段器（基于字段与行为条件），导出黑白名单、频控清单
同意与偏好中心
- 同意记录对象或扩展字段；退订同步；地区策略（GDPR、CAN-SPAM、CASL等）的发送前校验
自动化与工作流
- 评分模型（行为+画像）与阈值；基于评分/地区/账户归属的自动分配规则
- 任务与提醒自动创建；SLA逾期升级；培育轨道触发条件
落地页与表单集成
- 表单到CRM写入与UTM自动贴标；现场活动扫码/名片识别集成
报表与仪表板
- 实时看板：渠道绩效、MQL/SQL漏斗、账户级参与度、地区对比
- 归因模型配置（首次触达、线性、时间衰减）与可视化
访问控制与合规
- 基于地区/团队的角色权限；字段级权限（限制同意与敏感字段修改）
- 审批流与版本化管理（内容、预算、合规）
集成与数据同步
- 与营销自动化、网络研讨会平台、名片识别/展会系统、广告平台（UTM对齐）的单向/双向同步
- 主数据管理（MDM）或数据质量服务对接（可选）

关键指标（含定义与计算方式）

触达与可达性
- 可达率 = 成功送达邮件数 / 发送邮件数
- 退信率、投诉率、退订率（按地区与名单源分解）
参与与激活
- 打开率、点击率、着陆页转化率（Form Submit / 着陆页访客）
- 账户级参与度分：聚合该账户下联系人多触点行为得分（设上限与时间衰减）
线索与转化
- MQL数、MQL→SQL转化率、平均转化周期（MQL创建→SQL创建）
- SQL→商机创建率、商机赢单率、平均销售周期
管道与收益
- 市场来源/影响的商机金额与占比（按归因模型）
- 活动ROI = 市场来源/影响的收入 / 活动总成本
合规与数据质量
- 同意覆盖率 = 有效同意人数 / 活动目标人数
- 数据完整度 = 关键字段完整记录数 / 总记录数
运营SLA
- 首次跟进时效（MQL→首次任务完成时间）
- 会议/展会跟进达成率（48小时内完成跟进的比例）

最佳实践与注意事项

账户为中心的ABM：围绕“购买委员会”建模，多角色触达与账户级评分优先级更高于单联系人信号。
合规优先：禁采集或处理任何PHI/患者数据；同意与退订双向同步；不同国家采用本地频控与法律模板。
医学/法务联审机制：设定SLA与版本化台账；素材有效期到期前自动提醒复审。
数据治理：强制UTM规范、去重与L2A匹配；定期清洗无效或高退信来源；字段字典标准化（机构类型、角色）。
渠道组合与节奏：邮件+研讨会+线下会议+社媒的多触点编排；采用A/B测试优化主题、CTA与发送时段。
销售协同：制定MQL定义与退回标准；SDR/销售的反馈回写必填；每周举行营销-销售漏斗例会。
事件驱动跟进：展会或学术会议后的48小时内必须跟进；模板化跟进话术与资料包。
归因透明：同时观察首次触达与多触点模型，避免单一模型偏差；面向管理层提供地区与产品线维度视图。
先试点后推广：选2-3个重点市场试点，完成指标与流程验证后全球推广；保留本地差异化空间。
变更与培训：版本管理、UAT环境测试、面向销售与营销的工具与流程培训；上线后前4周重点支持。
可交付沉淀：活动模板、表单模板、评分与路由规则库、复盘报告库，形成可复用资产。

如需，我可根据您所在国家与目标机构类型，进一步细化MQL评分阈值、合规策略和活动层级模板。

解决的问题

用最少的信息，快速生成可落地的CRM业务流程方案，让销售、客服、市场三线团队在同一套标准下高效协作。通过一键产出“目标-步骤-配置-指标-最佳实践”的完整文档，缩短流程搭建与培训时间，提升线索转化、满意度与留存，帮助管理者建立可监控、可复盘的增长闭环，最终形成可复用的流程资产并降低试错成本。

适用用户

销售经理

用该提示词生成标准化线索培育与商机推进流程，设置跟进节奏与阶段定义，配合提醒与指标，提升成交率与预测准确性。

客服主管

设计工单受理、分派、升级与回访全流程，配置服务等级响应时间与满意度调查，降低投诉与流失，提升口碑。

市场运营负责人

构建从获客到培育到转化的营销旅程，规划触达节点与内容策略，联动销售交接，提升活动转化与投入回报。

特征总结

• 根据业务类型与企业规模，轻松生成定制CRM流程，明确目标、步骤、责任人与里程碑。

• 一键输出从线索到成交到续约的客户生命周期路径，统一团队打法，缩短转化周期。

• 自动提炼关键指标与监控方式，生成可衡量目标与看板建议，过程可追踪、结果可复盘。

• 提供可直接套用的工具配置清单，包含表单、跟进提醒、自动分配设置，快速落地。

• 针对销售、客服、营销场景，输出差异化流程与触点话术，降低沟通成本与返工率。

• 支持不同客户类型与行业特点，自动优化培育节奏与触达频次，提高满意度与复购。

• 结合行业最佳实践与常见风险，给出流程优化建议与检查清单，持续迭代提升效果。

• 模板化参数输入即可复用，多系统兼容方案易迁移，团队培训更顺畅、更省时。

• 内置目标设定引导，先明确成果再设计路径，助力管理者推进对齐与绩效落地。

• 输出清晰实施步骤与时间线，便于制定上线计划与分工，风险可控、节奏可管。

如何使用购买的提示词模板

1. 直接在外部 Chat 应用中使用

将模板生成的提示词复制粘贴到您常用的 Chat 应用（如 ChatGPT、Claude 等），即可直接对话使用，无需额外开发。适合个人快速体验和轻量使用场景。

2. 发布为 API 接口调用

把提示词模板转化为 API，您的程序可任意修改模板参数，通过接口直接调用，轻松实现自动化与批量处理。适合开发者集成与业务系统嵌入。

3. 在 MCP Client 中配置使用

在 MCP client 中配置对应的 server 地址，让您的 AI 应用自动调用提示词模板。适合高级用户和团队协作，让提示词在不同 AI 工具间无缝衔接。

AI 提示词价格

￥20.00元

先用后买，用好了再付款，超安全！

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您购买后可以获得什么

✓

获得完整提示词模板

- 共 585 tokens

- 4 个可调节参数

{ 业务流程类型 } { 企业规模 } { 客户类型 } { CRM系统 }

✓

获得社区贡献内容的使用权

- 精选社区优质案例，助您快速上手提示词

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流程概述

流程目标

详细步骤

工具配置（CloudCRM Pro）

关键指标

最佳实践

流程概述

流程目标

详细步骤

工具配置（ServiceSphere CRM常见模块与配置方法）

关键指标（定义与计算）

最佳实践

市场营销活动流程（跨国企业—医疗机构客户；CRM：GlobalCRM One）

流程概述

流程目标

详细步骤

工具配置（基于GlobalCRM One的通用功能模块）

关键指标（含定义与计算方式）

最佳实践与注意事项

解决的问题

适用用户

销售经理