阶段评审反馈表——数据中台与CRM系统对接一期集成

1. 表单标题与项目基本信息区

• 项目名称：数据中台与CRM系统对接一期集成
• 反馈类型：阶段评审
• 反馈人角色（单选）：客户代表 / 业务部门用户 / 技术架构师 / 项目团队成员 / 其他
• 所属单位或团队（选填）：
• 联系方式（选填）：
• 反馈日期（必填）：YYYY-MM-DD
• 参与范围（多选）：需求 / 设计 / 开发 / 测试 / 上线 / 运维支持
• 参与时长（选填）：本阶段累计参与时长（例如：2周、5次会议）
• 匿名提交（单选）：是 / 否
• 本次评审覆盖的时间段或关键节点（必填）：
• 使用过的环境（多选）：测试 / 预发布 / 正式（选填）

2. 填写说明与保密声明

• 目的：收集项目干系人对本阶段目标达成、执行过程、交付质量与协作成效的反馈，用于客观评估与后续改进。
• 适用对象：客户代表、业务部门用户、技术架构师、项目团队成员。
• 填写要求：
  • 尽量基于事实与可观察现象进行评价。
  • 封闭式问题采用评分；开放式问题可举例说明（不涉及个人或机密信息）。
  • 若某项不适用，请选择“NA/不适用”或留空。
• 预计用时：10–15分钟。
• 保密声明：
  • 本表单仅用于项目内部改进，不作为个人绩效评定依据。
  • 收集的信息仅在项目相关范围内使用，不对外披露。
  • 数据将进行汇总呈现，必要时做匿名化处理。
  • 如选择匿名提交，系统不记录个人身份信息。

3. 分章节的反馈问题

说明：除特别标注为开放题外，均采用评分题（1–5分或NA）。评分含义见“评分标准说明”。

A. 项目目标与范围一致性（选择题4项 + 开放题1项）

1. 本阶段的目标对您而言是否清晰可理解？
2. 本阶段实际工作是否与已确认的范围保持一致？
3. 范围调整（若有）是否经过评估并按时通知到相关人员？
4. 本阶段目标与业务预期的匹配程度如何？
5. 开放题：请列出本阶段在目标或范围上的偏差（如有），并说明影响场景与建议。

B. 交付物与质量（选择题5项）

1. 交付物是否按约定时间提供给您或您的团队？
2. 本阶段交付成果的完整性与可用性是否满足要求（如说明清楚、可直接使用）？
3. 数据同步的准确性是否可靠（如无明显缺失与重复）？
4. 数据到达的时效性是否满足业务需要（如延迟在可接受范围内）？
5. 交付文档是否完整、易读、可用于后续工作（如操作说明、配置说明等）？

C. 集成与稳定性（系统对接效果）（选择题4项 + 开放题1项）

1. 系统间数据对接过程是否稳定（如失败情况是否较少，问题是否可复现与修复）？
2. 对接过程是否对现有业务影响可控（如无明显中断或性能下降）？
3. 出现错误时的提示信息是否清晰，是否便于定位与处理？
4. 数据访问权限与数据安全控制是否满足要求？
5. 开放题：请列出对接问题的主要情形（如特定数据字段、业务高峰时段），并描述对业务的影响。

D. 进度与资源管理（选择题5项）

1. 本阶段计划是否清晰，并在变更时得到及时更新？
2. 关键节点（如评审、联调、上线前准备）的达成情况是否如期？
3. 人员与环境资源（如测试环境、数据样本）是否满足工作需要？
4. 排期是否充分考虑业务高峰，避免对日常工作造成较大影响？
5. 阻塞问题出现后，是否得到及时上报与处理？

E. 沟通与协作（选择题5项）

1. 沟通渠道是否明确、易用（如固定会议、消息群组、公告板等）？
2. 提出需求或问题后，响应是否及时、内容是否清楚？
3. 跨团队协作（客户、业务、技术）是否顺畅，有无重复沟通或遗漏？
4. 会议结论与纪要是否明确，是否能指导后续执行？
5. 信息共享是否及时（如版本说明、变更公告、进展看板）？

F. 需求与变更管理（选择题5项）

1. 需求描述是否清楚、边界明确、可执行？
2. 需求评审与确认是否按时进行，并得到相关方认可？
3. 变更（若有）的影响评估是否充分（对范围、时间、风险的影响）？
4. 变更的审批与记录是否完整，后续是否可追溯？
5. 需求从提出到交付的过程是否透明（状态清晰、可查询）？

G. 测试、验收与上线准备（选择题5项）

1. 测试是否覆盖正常情况、极端情况和异常情况？
2. 问题的记录是否清楚，并按重要程度进行处理与复测？
3. 验收标准是否明确，并已达成共同理解与执行？
4. 上线计划是否合理（如时间窗口安排、出问题时的回滚计划、通知范围）？
5. 运维交接与培训（如操作说明、联系方式）是否到位？

H. 业务价值与用户体验（选择题4项 + 开放题1项）

1. 本阶段成果对业务目标的支持度如何（如数据可见性提升、工作流程更顺畅）？
2. 使用便捷性是否可接受（如学习成本、操作步骤）？
3. 对日常工作的影响是否积极（如效率提升、重复工作减少）？
4. 关键指标的初步变化是否可感知（如客户信息更完整、跟进更及时）？
5. 开放题：请提出最需要优先改进的2项体验或价值点，并说明原因。

I. 角色定向补充问题（根据身份可选答）

• 客户代表（选择题3项）
  1. 项目范围、时间与成本之间的平衡是否透明可控？
  2. 风险与重要事项是否按约定节奏汇报，并获得可行的处理建议？
  3. 对您关注的合规或审计要求，当前落实情况是否充分？
• 业务部门用户（选择题3项）
  1. 培训与使用支持是否满足上手需要（如答疑速度、材料质量）？
  2. 数据呈现是否贴近日常工作场景（如字段含义清楚、展示方式合理）？
  3. 使用中遇到的问题，受理与解决是否及时、结果是否可接受？
• 技术架构师（选择题3项）
  1. 系统对接方案是否与既有技术路线一致，避免重复建设？
  2. 性能与容量预估是否合理（如高峰时段表现）？
  3. 监控与日志信息是否足够支撑问题定位与追踪？
• 项目团队成员（选择题3项）
  1. 任务拆分、优先级与依赖关系是否明确？
  2. 工具与流程是否支持高效交付（如代码、文档、沟通工具的一致性）？
  3. 质量检查与审核活动（如同伴检查）是否常态化且有效？

J. 综合建议（开放题）

1. 请总结本阶段最有效的做法（最多3条）。
2. 请列出下一阶段的最高优先级改进建议（最多3条），并说明预期收益与可能风险。
3. 其他需要项目组关注的事项（如时间节点、人员安排、依赖外部条件等）。

4. 评分标准说明

• 评分范围：1–5分，或选择“NA/不适用”
  • 1 分：严重不符合要求，影响较大
  • 2 分：不符合要求，需尽快改进
  • 3 分：基本符合，有改进空间
  • 4 分：符合要求，表现良好
  • 5 分：完全符合，表现优秀
  • NA：不适用或不了解
• 使用建议：
  • 如可量化，请在开放题中补充客观数据（例如：对接成功率、响应时间、问题数量、延期天数等）。
  • 如有实例说明，请简要描述场景、影响与处理结果，避免涉及个人或机密信息。

5. 提交指引与联系方式

• 提交方式：
  • 线上表单链接（由项目组提供）
  • 或将填写完成的文档发送至项目邮箱（由项目组提供）
• 提交截止时间：请在收到表单后5个工作日内完成。
• 技术问题或表单协助：
  • 联系人：项目管理办公室（PMO）
  • 联系方式：项目公共邮箱或项目群内“PMO”联系人
• 数据处理：
  • 收到后的5个工作日内完成汇总分析，并在评审会议中反馈结论与改进计划。
  • 表单数据保存周期不超过项目收尾后12个月，逾期按规定清理。

说明：本表单不收集敏感数据与商业机密；如填写中涉及此类内容，请以概述方式呈现或通过单独渠道沟通。

核心数据库上云迁移试点｜项目风险导向反馈表

1. 表单标题与项目基本信息区

• 项目名称：核心数据库上云迁移试点
• 项目类型：数据迁移
• 反馈批次：请选择（阶段评审/迭代回顾/结项评估/其他）
• 填写角色：请选择（技术架构师/项目团队成员/客户代表/其他）
• 所在机构/部门（可选）：
• 参与环节：请选择（方案设计/实施/验证/运行/业务使用）
• 是否匿名提交：请选择（是/否）
• 填写日期（YYYY-MM-DD）：
• 联系方式（可选，用于必要回访）：

2. 填写说明与保密声明

• 目的：本表用于收集与识别项目风险相关的事实性反馈，用于后续改进与预防，不用于个人考核。
• 使用范围：反馈仅在项目团队与相关管理范围内使用，不对外披露。
• 信息保护：请勿填写任何敏感信息（如账户、密钥、服务器名称、IP、客户个人数据等）。如需举例，请采用概括性描述。
• 评分说明：
  • 1-5分量表用于评估符合程度：1=严重不符合，2=部分不符合，3=基本符合，4=较好符合，5=完全符合；如不适用请选择“N/A”。
  • 是/否类题目按“是=5分，否=1分”计入总体评分；如不适用请选择“N/A”。
  • 数值题请按要求填写数值与单位。
• 预计用时：10-15分钟
• 建议：优先基于事实、记录或可复核的证据进行回答。

3. 分章节的反馈问题

A. 项目目标与范围

1. 我能够清晰说明本次迁移的目标、范围和边界。（1-5分）
2. 各方对成功标准（如可用性、正确性、稳定性）的理解一致，并在开始前已记录。（1-5分）
3. 不在本次范围的内容已明确，并得到遵守。（1-5分）
4. 范围变更在发生前有记录、评审与确认。（1-5分）
5. 关键业务场景已在范围中列明，并有对应的验证计划。（1-5分）

B. 技术方案与风险控制（含角色定向）

1. 关键技术决策已评估替代方案，并记录选型理由与影响。（1-5分）
2. 方案中对性能、容量和并发需求有可验证的估计或测量依据。（1-5分）
3. 外部依赖（如网络、存储、第三方服务）已识别，并有中断或降级的应对方案。（1-5分）
4. 技术限制和已知风险在立项或设计阶段已披露并跟踪。（1-5分）
5. 仅限“技术架构师”：涉及关键组件的故障转移与恢复路径已设计并经过一次以上验证。（1-5分）

C. 数据质量与安全合规

1. 数据迁移前、中、后的完整性校验（条目数、校验和、对账抽样等）有明确标准与结果记录。（1-5分）
2. 敏感数据在传输和存储过程中采用了必要的保护措施（如加密、脱敏或访问限制）。（1-5分）
3. 访问权限按“必要即赋”的原则配置，并记录授权与回收。（1-5分）
4. 关键表或关键数据集的抽样核对通过率（请填写百分比，数值题）
5. 合规要求（如审计留痕、数据留存周期）已落实并可复核。（1-5分）

D. 迁移计划、切换与回退

1. 切换计划有清晰的步骤清单和负责人分工，并在执行前评审通过。（1-5分）
2. 回退方案已编写并至少演练一次（如适用）。（是/否/N/A）
3. 回退演练次数（如已演练，请填写次数；数值题）
4. 迁移时间窗口与业务高峰时段的冲突已避开或有缓解安排。（1-5分）
5. 切换后的健康检查清单全面且可在规定时间内执行完毕。（1-5分）

E. 执行过程与问题响应

1. 问题记录渠道清晰，问题从发现到关闭有完整的跟踪记录。（1-5分）
2. 严重问题的首次响应时间满足预期承诺。（1-5分）
3. 对重复出现的问题，有原因分析与后续改进措施。（1-5分）
4. 变更在执行前获得必要的确认，并同步相关人员。（1-5分）
5. 仅限“项目团队成员”：值守与支持安排覆盖关键时间段。（1-5分）

F. 沟通与协作

1. 参与方的联系人明确，沟通渠道顺畅（例：会议、群组、邮件等）。（1-5分）
2. 重要决策与事项在24小时内形成文字记录并共享。（1-5分）
3. 重要通知的提前量满足各方准备需要。（1-5分）
4. 会议频率、时长与议题设置合理，不影响执行效率。（1-5分）
5. 仅限“客户代表”：对可能影响业务的操作，提前通知充分且内容易懂。（1-5分）

G. 进度、资源与外部协同

1. 实际进度与计划偏差在可控范围内（请填写本期偏差天数；数值题）
2. 人力与工具资源与工作量匹配，紧急任务可获得增援。（1-5分）
3. 外部供应或合作方按约定交付，延误有提前告知与补救。（1-5分）
4. 环境（网络、主机、存储）在需要时可用率满足迁移与验证需求。（1-5分）
5. 关键节点的进入与退出条件明确并遵守。（1-5分）

H. 风险识别、预警与监控

1. 风险清单存在且保持更新，包含描述、责任人、目标日期与状态。（1-5分）
2. 监测与提醒机制有效触发，未出现明显的漏报或延迟。（1-5分）
3. 前三大风险的缓解措施已实施并定期核查。（1-5分）
4. 新风险的反馈渠道清晰，响应及时。（1-5分）
5. 请按下列格式列出最多3条当前风险（开放题，建议按条目填写）：
   • 风险描述：
   • 发生可能性评分（1-5）：
   • 影响程度评分（1-5）：
   • 现有措施与进展：
   • 需要的支持或决策：

I. 业务影响与使用体验（客户视角为主，其他角色亦可填写）

1. 迁移后系统的可用性与稳定性满足日常业务需要。（1-5分）
2. 迁移期间对业务的影响（中断、限流等）在可接受范围内。（1-5分）
3. 迁移后查询或交易的响应时间满足日常使用期望。（1-5分）
4. 面向业务人员的培训、常见问题与支持指引覆盖常见场景。（1-5分）
5. 仍存在的影响业务的主要问题（开放题）：

J. 开放意见与改进建议

1. 本次最需要改进的三项内容（开放题）
2. 为降低后续风险，建议新增或强化的措施（开放题）
3. 需要管理层协助决策或协调的事项（开放题）

4. 评分标准说明

• 1-5分量表说明
  • 1分：严重不符合，存在明显风险或已造成影响
  • 2分：部分不符合，风险较高，需尽快改进
  • 3分：基本符合，存在改进空间
  • 4分：较好符合，偶有轻微偏差
  • 5分：完全符合，无明显偏差
• 是/否题目计分：是=5分，否=1分；不适用=N/A，不计入平均分。
• 数值题：请按题目说明填写具体数字与单位（如“2次”“3天”“98%”）。
• N/A处理：选择N/A的题目不计入该章节的平均分。
• 建议：如评分低于3分，请在相邻开放题中补充事实依据或改进建议，便于后续跟进。

5. 提交指引与联系方式

• 提交方式：
  • 在线提交：请通过项目指定的在线表单链接提交（由PMO提供）。
  • 邮件提交：如无法在线提交，请将本表单填写后发送至项目管理办公室邮箱（示例：PMO@yourcompany.com）。
• 截止时间：请在收到表单后5个工作日内提交。
• 咨询与支持：
  • 项目管理办公室（PMO）：<请填写联系人与邮箱>
  • 项目经理：<请填写联系人与邮箱>
• 注意：如选择匿名提交，请确保内容不包含可识别个人的信息；如需回访，请在“联系方式”中保留可联络信息。