年中工作成果梳理助手

• 负责区域大客户商机全流程管理，聚焦A/B/C分级运营与转化提效

• 推动核心项目的价格策略制订与谈判落地，兼顾赢率与毛利率

• 与交付团队联合推进方案落地，保障签约到回款的端到端闭环

• 维护重点客户关系，输出重点客户攻坚清单与季度冲刺计划；复盘上半年业绩与转化率并沉淀方法论

• 动作：将A/B级商机定义与进入标准再明确，强化A/B级资源倾斜与复盘节奏；对C级做快筛快退
• 时间节点：7月完成标准更新与沟通；8-9月执行与周度复盘
• 责任人：本人牵头，KA经理/售前配合

• 动作：建立“三段法”转化闸口（需求闭环→价值证明→商务谈判）；引入标准化材料包（行业案例、ROI测算、异议库）
• 时间节点：7月完成材料包；8-12月按项目复用并形成复盘日志
• 责任人：本人牵头，售前/产品/市场支撑

• 动作：针对重点客户清单15家，完成多线关系图与关键人地图；每家至少形成1个可验证价值点的PoV/试点
• 时间节点：7-8月完成关系图与机会图；9-12月推进PoV与里程碑
• 责任人：本人牵头，行业专家/交付经理参与

• 动作：沉淀“成本—价值—竞争”三维报价模板与毛利红线；建立价格授权与让利备案机制
• 时间节点：7月形成模板；8月试运行；9月评审与固化
• 责任人：本人牵头，财务/法务/交付参与

• 动作：在商机阶段前置账期与付款里程碑设计；对客户信用进行分层管理，匹配差异化账期与保函
• 时间节点：7月完成信用分层；8月起新签项目按新条款执行；月度监控DSO
• 责任人：本人牵头，财务/法务配合

• 动作：商机M3/M4阶段引入交付评审，明确范围边界与成本假设，减少签后范围漂移
• 时间节点：即刻执行；季度复盘交付偏差与对价调整闭环
• 责任人：本人与交付负责人共同负责

• 全年签约额达成率≥100%，保持大单持续突破
• 商机转化率在上半年32%的基础上稳步提升
• A/B级商机占比提升，确保资源聚焦高潜机会

• 毛利率保持不低于上半年水平并持续优化
• 回款周期保持不高于54天并进一步缩短

• 重点客户清单15家实现深度渗透，形成多关系链路与复购/扩展机会
• Q3冲刺计划20条行动项按期100%落地

Q3（7-9月）

• 完成A/B/C分级标准与报价模板固化；导入价格授权与让利备案
• 对重点客户清单完成关系图、需求图与机会地图；明确账户分工与拜访节奏
• 每周漏斗复盘：跟进节奏、阶段闸口达成率、风险清单与对策
• 启动PoV/试点与价值证明材料，形成2-3个标杆故事用于复用
• 回款前置：新签项目按信用分层与账期里程碑执行；跟踪DSO

Q4（10-12月）

• 冲刺签约：聚焦A/B级关键项目的决策链穿透与异议清零
• 交付闭环：对在交付项目进行范围与成本管控，保障毛利与验收节点
• 回款推进：对逾期风险项目建立专项清收清单，执行周度滚动计划
• 年度复盘与储备：沉淀方法论2.0版本，形成明年重点客户与储备机会清单

资源与支持

• 内部：售前与行业专家投入、交付经理前置参与、财务/法务在关键项目并行评审、价格授权机制
• 外部：重点客户高层对接窗口、联合生态伙伴共创方案与背书资料

• 制定季度活动排期，管理内容投放与私域运营，打造爆款活动，提升新增与留存

• 搭建活动ROI评估与留存分析模型，为预算分配与活动策略提供数据支撑

• 与渠道及供应商进行A/B测试与复盘，沉淀爆款打法，提升预算执行效率

• 基于复盘结果，形成下半年活动与增长验证路径，覆盖核心增长假设

• 第1-2周：梳理核心事件与指标，制定埋点字典与数据口径；责任人：数据分析负责人、产品埋点工程
• 第3-5周：全渠道埋点部署与QA，覆盖投放、活动、私域、产品内关键路径；责任人：研发与QA
• 第6周：归因链路压测与跨端ID合并，完善渠道-活动-留存的映射；责任人：数据团队
• 第7周：上线监控与告警，建立周度数据回顾与异常处理机制；责任人：数据分析

• 第2-4周：设计分层激励（发布、互动、裂变）与成本上限，明确有效UGC判定标准；责任人：运营负责人
• 第5-8周：开展A/B测试（奖励强度×任务结构），跟踪UGC产出量、有效内容率、转化率；责任人：私域运营
• 第9周：定版激励与风控规则，明确投放节奏与预算阈值；责任人：运营与风控

• 第1-3周：重构分层（新客/活跃/沉默/高价值），建立RFM与行为画像；责任人：数据分析
• 第4-7周：为各层设计差异化触达与留存策略（频次、权益、内容），产品内上线增长位（任务中心、激励弹窗、推荐位）；责任人：产品增长与运营
• 第8-10周：根据指标（30日留存、复购率、LTV、退订率）迭代策略并固化流程；责任人：产品增长

• 周期结构：每4周为一轮（探索→测试→放量→复盘），第13周集中复盘与规划滚动迭代
• 关键动作：围绕5条增长假设，设计主题活动与权益组合，低成本试点后再放量
• 所需支持：设计与内容产能、活动技术支持、跨部门协同（渠道/产品/客服）

• A/B测试矩阵：素材×人群×落地页×时段，设定每周≥3组关键实验
• 预算分配规则：基于ROI与CPA阈值的日/周级调配，优先向高ROI渠道倾斜
• 所需支持：投放优化师与创意制作支持、渠道数据接口稳定性

• 私域运营：内容日历与任务机制，精细化用户分层触达（新客激活、沉默唤回、高价值加深）
• UGC激励：按实验结果定版分层激励，建立质量审核与风控阈值
• 所需支持：权益预算、内容审核资源、风控规则接入

• 数据闭环：按改进措施推进埋点与归因，建立活动/投放/留存三张核心看板
• 评估机制：周度复盘与月度评审会，形成“指标-洞察-行动”的闭环
• 所需支持：BI与埋点平台、研发与数据工程协作

• 里程碑1（第4周）：埋点覆盖率≥80%，完成2条增长假设的小规模验证
• 里程碑2（第8周）：CPA较期初下降≥10%，30日留存提升至≥25%，爆款活动落地≥2场
• 里程碑3（第13周）：ROI中位数≥2.0，完成5条增长假设验证与决策报告，预算偏差≤±2%