数研云报表新用户引导手册

引言

本手册面向首次使用企业级报表与数据看板解决方案的中小企业数据分析师、产品经理与运营人员。旨在帮助您在30分钟内完成初始仪表盘的搭建与团队协作空间的配置，确保数据连接、安全权限与订阅告警的规范实施。本手册覆盖从注册到核心功能使用的完整流程，并提供常见问题的解决方案与支持渠道。

目录

1. 快速开始：30分钟完成初始看板
2. 账户与团队设置
3. 连接数据源
4. 模型与字段映射
5. 可视化与仪表盘
6. 协作、分享与审批
7. 告警与订阅
8. 安全与审计
9. 计费与试用
10. 最佳实践清单
11. 常见问题
12. 联系方式

快速开始：30分钟完成初始看板

1. 注册并登录（3分钟）
   • 使用企业邮箱注册账户。
   • 如需统一登录，在组织管理员授权后选择SSO登录入口。
2. 创建团队工作区（3分钟）
   • 新建工作区并命名（建议包含团队或项目名称）。
   • 设置工作区可见范围（仅团队、指定成员或全组织）。
3. 邀请成员与角色设置（4分钟）
   • 通过邮箱邀请核心成员。
   • 为成员分配角色（具备编辑与查看的区分；管理配置建议由负责人承担）。
4. 连接数据源（8分钟）
   • 选择内置连接器（数据库、表格或第三方平台API）。
   • 输入接入信息并完成连接测试。
   • 选择需同步的库/表或API资源，并设置刷新周期。
5. 建立模型与字段映射（6分钟）
   • 创建统一数据模型，区分维度与指标。
   • 完成字段映射与命名规范（如“日期”“渠道”“GMV”等）。
   • 对关键指标进行聚合与计算规则校验。
6. 构建仪表盘（4分钟）
   • 新建仪表盘，选择模板或从空白创建。
   • 拖拽图表、绑定字段、设置筛选器与布局。
7. 分享与权限（1分钟）
   • 配置查看范围并生成分享链接或内嵌代码。
8. 订阅与告警（1分钟）
   • 设置阈值告警与邮件/IM订阅，选择时间窗与频率。

重要提示：

• 在首次搭建过程中，建议优先选择“销售/运营/客服”中的一个主题作为看板范围，保证数据模型与图表字段的一致性。
• 若遇到连接器授权失败，请先进行网络端口或API密钥权限的核验，再重试连接测试。

账户与团队设置

1. 注册与登录
   • 使用企业邮箱完成注册并验证。
   • 在组织已配置SSO的情况下，可选择SSO入口登录。
2. 创建工作区
   • 新建工作区并设置用途（如“销售分析”“运营监控”）。
   • 确定工作区权限范围（团队专用或跨部门协作）。
3. 邀请成员
   • 在工作区的成员管理中添加成员邮箱。
   • 使用批量邀请功能提升效率（如需）。
4. 角色与权限
   • 根据职责分配角色（例如：管理员负责配置与安全；编辑者负责数据与图表；查看者仅浏览）。
   • 为关键数据集与仪表盘设置访问控制，避免越权访问。
5. 席位管理
   • 在计费页面查看可用席位。
   • 对不活跃成员及时回收席位，降低成本。

重要提示：

• 对外部协作者或只读用户建议使用查看权限，减少误改风险。
• 工作区命名与权限规则建议形成统一规范，便于后续治理与审计。

连接数据源

1. 选择连接器类型
   • 数据库：常见的关系型数据库或数据仓库。
   • 表格：上传或链接在线表格。
   • 第三方平台API：如电商、客服或营销平台数据接口。
2. 配置连接
   • 输入主机、端口、库名、账号与密码（数据库）。
   • 上传或指定表格路径与访问权限（表格）。
   • 输入API密钥与必要的Scope/权限，并选择资源（API）。
3. 连接测试
   • 执行连接测试，确认网络与权限正常。
   • 若测试失败，查看错误信息并修正配置。
4. 选择同步对象与策略
   • 勾选需要的库/表或API资源。
   • 设置同步频率（如每小时、每日）与起始时间。
5. 数据质量检查
   • 抽样预览数据，确认字段类型与缺失值情况。
   • 对时间、货币、枚举型字段进行标准化。

重要提示：

• 数据库连接需确认相应端口开放与白名单配置，避免网络拒绝。
• API密钥应具备读取权限并遵循最小授权原则；如涉及多资源，请确保密钥Scope覆盖。

模型与字段映射

1. 建立统一数据模型
   • 新建数据集并指定来源表或API端点。
   • 确认主键与关联键（如订单ID、用户ID）。
2. 维度与指标管理
   • 维度示例：日期、渠道、地区、产品。
   • 指标示例：订单量、GMV、转化率、满意度。
3. 字段映射与重命名
   • 将原始字段映射到统一命名规范（如“order_amount”映射为“订单金额”）。
   • 设置字段类型（文本、数值、日期、布尔）。
4. 指标计算与聚合
   • 为指标设置聚合方式（求和、计数、平均、去重）。
   • 配置计算字段（如转化率=订单数/访问数）。
5. 校验与版本管理
   • 在样例图表中验证指标结果是否符合预期。
   • 对模型变更进行版本记录，避免影响现有仪表盘。

重要提示：

• 字段映射不清会导致图表计算错误；在创建图表前完成维度与指标的统一。
• 对跨时区或多币种数据，建议在模型层完成标准化处理。

可视化与仪表盘

1. 新建仪表盘
   • 选择模板快速搭建或从空白开始。
   • 设置仪表盘名称与用途说明。
2. 图表创建与绑定
   • 选择图表类型（柱状、折线、饼图、指标卡、表格等）。
   • 拖拽字段到“维度”“指标”与“筛选器”槽位。
3. 布局与展示
   • 调整图表大小与位置，保持关键指标在首屏。
   • 设置全局筛选（日期、渠道）与交互（联动、下钻）。
4. 主题与格式
   • 应用主题样式与配色，统一视觉规范。
   • 设置数值格式（千分位、百分比、货币）。
5. 预览与发布
   • 在预览模式检查加载与交互。
   • 按需提交审批，通过后发布给目标人群。

重要提示：

• 指标聚合需与业务口径一致；如需变更，请在模型层统一更新。
• 模板库适用于快速落地，但仍需根据实际字段进行绑定与校验。

协作、分享与审批

1. 链接分享
   • 为仪表盘生成分享链接，并设置访问范围（组织内或特定成员）。
   • 可启用过期时间与下载限制（如需）。
2. 网页嵌入
   • 获取嵌入代码并配置在内部系统页面。
   • 在嵌入场景下设置只读与筛选范围。
3. 审批流程
   • 启用审批功能，为关键仪表盘设定审核人。
   • 编辑者提交变更，审核人确认后发布。
4. 访问控制
   • 在数据集与仪表盘层面分别设置权限。
   • 对敏感字段或图表进行更严格的查看限制。

重要提示：

• 分享后出现“无法查看”时，请核查收件人是否在工作区成员列表且具备相应权限。
• 对外部分享建议使用只读与脱敏视图，降低信息泄露风险。

告警与订阅

1. 创建告警规则
   • 选择监控的指标与维度范围。
   • 设置阈值与比较条件（大于/小于/环比变动等）。
2. 配置时间窗与频率
   • 指定计算时间窗（如最近1小时、当天）。
   • 设置评估频率与触发条件。
3. 订阅渠道
   • 选择邮件或IM订阅，添加接收人或群组。
   • 配置消息内容与摘要字段。
4. 测试与生效
   • 运行一次告警测试，确认订阅可达。
   • 启用规则并监控触发情况。
5. 维护与优化
   • 定期审查误报与漏报并调整阈值。
   • 对关键告警设置静默时段与升级路径（如多次触发后通知管理员）。

重要提示：

• 告警未触发常见原因包括时间窗与数据刷新不同步、阈值设置不合理；请调整后重试。
• 建议为核心指标配置测试订阅，确保渠道可达与口径正确。

安全与审计

1. 细粒度权限
   • 在数据集、仪表盘与字段级别设置访问与编辑权限。
   • 为敏感资源启用更严格的授权与审批。
2. 身份与登录
   • 使用SSO统一身份管理（如组织已启用）。
   • 定期检查活跃会话与登录异常。
3. 密钥与机密管理
   • 将数据库凭据与API密钥保存在安全配置中。
   • 定期更换密钥并回收不再使用的连接。
4. 操作日志与审计
   • 查看成员的关键操作日志（创建、修改、分享等）。
   • 导出审计记录进行合规留存与复核。

重要提示：

• 安全设置建议由管理员统一维护，编辑者遵循既定数据治理规范。
• 对外嵌或共享前需完成安全评估与审批。

计费与试用

1. 计费模型概览
   • 席位计费：按实际分配的成员席位计费。
   • 用量计费：根据约定的使用量维度（如数据刷新频率、订阅规模等）核算。
2. 席位分配与回收
   • 在计费页面查看剩余席位并为成员分配。
   • 对不使用的账户及时回收席位。
3. 试用到期与转付费
   • 在试用期内查看到期时间与受影响的功能范围。
   • 到期前完成付款与版本选择，确保服务连续性。
4. 成本控制
   • 监控用量并合理设置刷新与订阅频率。
   • 使用权限与审批限制不必要的资源消耗。

重要提示：

• 若试用到期提醒不及时，请在通知设置中确认订阅邮箱与IM渠道有效。
• 计费条款以计费页面与合同为准；在变更版本前请评估席位与用量影响。

最佳实践清单

1. 工作区与命名
   • 按业务域创建工作区并规范命名（含团队+用途）。
2. 数据接入与治理
   • 使用最小权限原则配置连接；在模型层完成统一口径。
3. 指标一致性
   • 建立维度与指标字典并进行版本管理。
4. 仪表盘设计
   • 关键指标置于首屏；统一配色与数值格式；避免过度图表密集。
5. 权限与分享
   • 默认最小可见范围；外部分享使用只读与脱敏。
6. 告警与订阅
   • 为核心指标设置测试规则与静默时段；定期复盘阈值。
7. 成本与席位
   • 定期审查成员活跃度并回收席位；优化数据刷新策略。

常见问题

1. 不知道从哪里创建工作区或邀请同事
   • 在“账户与团队”页面新建工作区；在成员管理中输入邮箱邀请。
   • 如无权限，请联系组织管理员分配相应管理权限。
2. 数据源授权失败（端口未开放、API密钥权限不足）
   • 数据库：确认端口开放与IP白名单；使用具备只读权限的账户。
   • API：检查密钥有效期与权限Scope是否覆盖所需资源。
3. 图表字段映射不清导致指标错误
   • 在模型层统一维度与指标命名与类型；为指标设置正确聚合。
   • 使用样例图表进行结果对比与校验。
4. 角色与权限区分不清，分享后出现“无法查看”
   • 检查接收人是否在工作区成员列表并具备查看权限。
   • 对数据集与仪表盘分别设置访问控制，避免仅设置其一。
5. 订阅告警未触发
   • 核查时间窗与数据刷新频率是否匹配；调整阈值与触发条件。
   • 进行告警测试并确认邮件/IM订阅渠道可达。
6. 账单与席位计费理解困难
   • 在计费页面查看当前席位与用量；按需分配或回收席位。
   • 对高频刷新与大量订阅进行优化，降低用量成本。
7. 试用期到期提醒不及时
   • 确认通知设置中的邮箱与IM渠道有效。
   • 在计费页面查看到期日期并提前完成转付费或续期。

联系方式

• 在线文档：通过平台“帮助”入口访问文档中心，获取功能说明与操作示例。
• 机器人客服：在平台右下角打开客服入口，咨询常见问题并获取自助指引。
• 工单支持：在“支持”或“服务台”页面提交工单，描述问题与截图，获取跟进处理。
• 企业管理员渠道：如涉及权限、SSO或计费，请联系组织管理员协调处理。